清政府已被列强各国打怕了。在曹州教案发生后，清政府即向各国政府表示：对于这一事件的处理，一定保证使德国人满意。但是各国政府却向清政府表示：它不能满足于一般性质上的要求，因为它具有着特殊的意义。15日，威廉二世召开了御前会议，决定向中国尽量提出苛刻的要求，务使清政府无法接受，这样就能使得他们有理由长期占领。于是，德国驻华公使海靖秉承德皇的意旨向清政府总理衙门提出了六项要求：
一、将山东巡抚李秉衡革职、永不叙用；
二、在曹州、济宁、巨野各建立一所天主教堂，赔偿被害教士的损失；
三、在巨野等七处各为传教士建住房一所；
四、保证今后不再发生类似的事件；
五、中德两国合资成立德华公司，修建山东全省铁路，开采铁路附近矿产；
六、德国办理此案费用，全由清政府负担。
德国人急于占领胶州湾，但是却没有在这里提将出来，这是有它的考虑的。一方面它自信清政府无法全然接受它上述所提的要求，它就有理由达到长期占领的目的；同时它还担心列强各国尤其是俄国的强力干涉，须得有时间与各国从外交上进行活动。
清政府既然决定决不动兵，只得同意就德国人提出的六项要求进行谈判。总理衙门向德国公使海靖提出要求，要德国首先从胶州撤军。海靖声称，撤军是在全部要求之中唯一不能接受的一点，德国人需要把舰队保留在胶州湾，以监视地方当局执行中央政府的命令。清政府对此表示拒绝，于是海靖即蛮横地说：“在本国政府的要求得到满足之前，我们将保持对胶州的占领，以作抵押，并将建立临时的行政机构。”
德国人心中早有打算，绝对不肯退步。于是，清政府便向“盟国”俄国求助。李鸿章在得知德军于胶州登陆的消息后，立即跑到俄国使馆，请求俄国出面进行干涉。此后的几天时间里，他每天都派人前往俄国使馆打听消息。但是俄国虽然与中国签订了一个所谓的《御敌互相援助条约》，但是它从来就无意于对中国的事情提供真心的帮助。它正想利用这一机会，再一次向中国提出进一步的侵略要求。因此，对于李鸿章的请求，只是一味地搪塞。
德国人这时也展开了积极的外交活动。威廉向尼古拉表示：他对俄国在欧洲和亚洲的政策都是支持的，只要俄国人同意德国占领胶州湾，他就承认中国的北部是俄国人的势力范围。同时他还向尼古拉做出保证，德军驻留于胶州湾，并不会对于俄舰在该处的停泊产生任何影响。俄国人此时也正有意占领中国辽东半岛南端的旅顺，自然愿意德国人成为始作俑者，于是俄国政府向德国人表示，它愿意与德国在远东一道前进。于是两国在共同侵略中国的问题上达成了一致。同时德国人也花费了很大的气力与英、法、日等国进行交涉，并向他们做出不同程度的保证，得到了他们不同程度的支持和认可。
清政府指望俄国人出面干涉的想法注定是要破灭的，而列强各国却对德国人的行动，在不同程度上予以纵容，清政府处于无所援助的地步，它只得再一次屈服。12月间，总理衙门接受了德国所提出的惩办地方官吏、修建教堂、赔偿被害教士损失以及答应由德国人修筑由胶州湾到济南的铁路的要求。