小猪和小羊在河岸边的草地上玩拍手游戏。刺猬在天上笑眯眯地看着它们。小鸟也飞落在小猪背上，高兴地唱着歌。可是，他们谁也没有想到，树丛中躲藏着一只大灰狼，它正盯着胖乎乎的小猪直流口水呢。突然，小鸟发现了大灰狼，飞起来大叫：“大灰狼来了！”这时候，大灰狼正朝着小猪猛扑过来，小猪害怕地叫起来：“救命啊！”小羊对小猪喊道：“小猪，快到我背上来。”小猪急忙向河边跑去。这时，小刺猬从天而降，背后掉下一团降落伞，原来刺猬正在跳伞。他把身体蜷成一团，挡住大灰狼的路。大灰狼生气地大叫：“别挡住我的路！”说着，大灰狼对着小刺猬狠狠地踢了一脚。“哎呦！”大灰狼的脚被刺狠狠地扎了一下，痛得直跳。大灰狼一瘸一拐地逃回了森林，大家开心地笑起来，都夸奖小刺猬真勇敢！
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