国民革命军第17路军在西安事变之前，由杨虎城统帅，拥有两个军：第38军和第7军，其中第38军军长孙蔚如，第7军军长兼第42师师长冯钦哉。部队编制包括两个整编师——第17师和第42师，以及三个警备旅，总兵力达6万余人。然而，西安事变后，蒋介石采取分化策略，第17路军出现了严重分裂。
首先，冯钦哉等右派军官率领第7军和第42师投靠蒋介石，被扩编为新的第27路军，下辖第42师和第169师，师长分别是柳彦彪和武士敏。随后，警备第一旅王俊部、警备第二旅沈玺亭和唐得楹两个团（重组为独立第19旅后又被解散，人员编入其他师）以及第17师49旅旅长王劲哉部（改编为独立第20旅）也相继投向南京，总计有14个团，2万余人脱离第17路军。这一系列变动后，第17路军剩余兵力不足4万人。
剩余的第17路军被整合为陆军第38军，孙蔚如继续担任军长，军内包括两个整编师17师和177师（师长分别为赵寿山和李兴中），以及两个警备旅和直属的教导团和骑兵团。同时，第17路军的番号被撤销，这段历史宣告结束。
国民革命军第 十七路军是由杨虎城组建的一支革命力量。后被改编进入解放军行列。