电影分为三个故事，第一个故事男主角醒来发现和自己一起的女郎被杀，警察赶到误以为他是凶手要抓他，他力量很大，打倒警察 逃跑了，女郎有个双胞胎妹妹，他们找到凶手，凶手好像是个妖怪，样子是个青年，直到头被砍下来，好像还被狗叼着脸上一直保持着阴森的笑脸。男主角被警察抓到处以坐电椅。第二个故事情节里是男主角把几个坏人杀了，把头目放在车里要运到某个地方，头目在车上还会说话。第三个故事是男主角被冤枉坐牢，期间有个小女孩一直在给他写信，后来就没写了，出狱后，他已是一个老头子，在酒吧找到了正在表演的女孩，女孩已经长大，金发，很漂亮，女孩被黑帮绑架，头目也是个妖怪，面部是黄色的小丑，老头子抱病救出女孩，消灭了头目，女孩爱上了老头子，老头子怕牵连女孩，由善意的谎言骗走了她，然后自杀。（最后旁白到：女孩活着，老头子死掉）