第1集
1925年，湖南醴陵。北洋军阀政府指派的三省巡阅使即将抵达醴陵巡视，警卫队大肆抓捕革命党人。
第2集
杨立华为董建昌而未婚怀孕，由弟弟杨立青协助，在家偷偷的流产，结果发生大出血的意外。在梅姨的照顾下，杨立华化险为夷，被接回家继续休息调养。
第3集
瞿恩让妹妹瞿霞突击辅导立青，以应对黄埔军校的入学考试。在接受辅导的日子里，立青与瞿恩一家特别是瞿霞熟络起来。
第4集
杨立青被分在了黄埔第三期六班，再度见到了谢雨时，并认识了背景各不相同的班长范希亮，同学吴融、穆震方、汤沐雨等人。在训练中，区队长为了给六班学员一个下马威，毫无缘由地处罚了杨立青。
第5集
黄埔三期六班奉命去火车站搬运军服，杨立仁、杨立华、杨立青三兄妹首次在他乡偶然有了相聚的机会。杨立青并不想让同学看出他与立仁和立华的关系，而立仁与立华之间也是官话多过家语。
第6集
楚材指示立仁邀请瞿恩参与调查“廖案”，步步紧逼地要求共产党人尽快拿出调查结果。瞿恩感觉事关重大，顶住压力，审慎地对待案情细节。
第7集
杨立青领着三期六班一干学员等到瞿恩家做客，以和瞿霞讨论教材的名义留下蹭饭，瞿母热情地招待年轻人。瞿恩则与三期六班的学员们热烈地探讨起革命理念。
第8集
杨立青与班长老范配合，割断了敌军炸点的导火索，协助大部队顺利攻下淡水镇。范希亮、立青、谢雨时三人会合后又随军攻至北江前线，成功拿下了敌人据点，再立大功。
第9集
杨立仁为斗殴事件气愤不已，楚材则告诉他这是分清政治派别的重要手段，目的是找出哪些学员是共产党员。班务会上，吴融等人在自省讨论中避重就轻，穆震方批评大家的态度有问题。
第10集
立青变卖了梅姨送给他的手镯，为立华买了许多带去莫斯科的物品，立华语重心长地要求立青承诺不再去找董建昌，也不要再去瞿恩家，立青不明就里。
第11集
时局扭转，瞿恩等共产党人被解除了关押。立青曾受命去放人，但他自觉人格上过不去而未予执行。
第12集
毕业典礼上，军官生一一接受任命，立青未能如愿被分到共产党领导的第四军叶挺独立团，而是去了国民党的党员第二师。
第13集
立仁告诉父亲，他到上海来只是做生意，想通过父亲联络孙系军阀的旧相识，言谈中得知，瞿霞已来过杨家。瞿恩、瞿霞兄妹在上海乔装成夫妻从事着地下工作。
第14集
立仁正忙着接见上海的富商显贵，商议着如何接手上海政权。瞿霞以工人慰宣队的身份前往营部探望立青。
第15集
“四一二”事变爆发，立青也接到了上级命令参加清党行动。行动中，他亲历枪杀共产党人的残忍一幕，想要阻止，却无能为力。立青仿佛看见了瞿霞也倒在血泊之中，精神上遭受巨大的刺激。
第16集
立仁回家找立青，无意中发现了瞿恩，他感受到杨廷鹤对他持有戒心。立仁请父亲将瞿恩交给自己，信誓旦旦地承诺保证瞿恩的安全，杨廷鹤相信。瞿恩要求立仁将他送上开往武汉的船，立仁应允。
第17集
杨立华在上海的时装店里偶遇瞿霞，向她打听立青的近况，瞿霞不失时机地对立华开展工作。
第18集
立青带领大家不厌其烦地进行侦察后设下埋伏，成功截击了国民党的正规军，兵不血刃地打了一场大胜仗。
第19集
老范亲自给立青做了手术，自己则被押着随他们转移。转移中，范希亮伺机逃跑，恰巧遭遇白凤兰，被再度生擒，两队人马得以汇合。
第20集
具备超强数学天分的林娥通过了瞿恩的特殊面试，被党组织派至中统上海无线电学校学习，她的风采也引起了立仁的关注。
第21集
瞿恩表扬了立青在上海的工作成绩，认为他成功扼制了中统的嚣张气焰。林娥私自做主，从无线电学校偷换了一只最新型号的电子管上交组织，违反了组织纪律，瞿恩派立青对她进行了“严厉”的批评。
第22集
立华答应瞿霞的要求，但作为交换条件，她要求立青必须一同离开上海到后方去，不能再直接面对立仁。瞿恩答应了立华的条件，安排立青执行完护送任务后就不再返回上海。
第23集
立华接到了传票，感觉莫名其妙，此时瞿母来到了杨廷鹤家，指明要找立华。立华答应瞿母尽力会营救瞿霞，并亲赴巡捕房为瞿霞作证。
第24集
经过一年的甄别，立仁将林娥招入中统上海站做无线电报员。瞿恩让林娥乘机打入中统内部，并重新为她设计身份和背景，而林娥此时已对瞿恩产生了炽烈的感情。
第25集
梅姨发现林娥有了怀孕的迹象，误会林娥和立仁的关系已亲密无间。林娥告诉立华她有男友，而和立仁只是工作上的上下级关系，杨家人倍感可惜。
第26集
林娥不顾自身危险，产下一个男婴。瞿恩不便露面，瞿母在医院照顾林娥母子。前去同一家医院探望妹妹范媛的范希亮认出了瞿母，但瞿母未予理睬。
第27集
范媛找到立华，告诉她事情的经过，立华当机立断要收养瞿恩的儿子，并做通了家里人甚至是立仁的思想工作。立仁帮立华办好了全部的收养手续，但提醒立华瞿恩依然是自己的敌人。
第28集
在长征途中，立青从林娥口中得知瞿恩被俘的消息，悲愤异常，林娥心情矛盾而痛苦，她坚信瞿恩的气节但也由此预感到永远的分离。瞿恩被送至范希亮的部队关押和处置。
第29集
董建昌告诉立华血脉是永远相连无法割断的，建议他找机会让瞿母和亲孙见一面。清晨，瞿母在一个菜市场终于见到了小费明，但她没有说破身份。
第30集
南京陆军监狱给瞿霞等一批政治犯提高了生活待遇，大家都在讨论国共是否会实现第二次合作。时隔八年，立仁到监狱探望瞿霞，透露国共合作已出显端倪，让瞿霞写一份申请释放的报告。
第31集
范希亮等三期六班同学也汇集到了南京，他们期盼着与立青、穆震方相聚。穆震方和瞿霞谈心，瞿霞情绪激动，抒发出压抑多年的内心感受。
第32集
立仁在门口欢迎立青和林娥，立青未予理睬，与之擦肩而过。立青不敢面见父亲，将林娥交与立华招呼，和范希亮等老同学热情地寒暄起来。
第33集
谈判结束，立仁被调去上海做对日情报工作，立青回到延安任八路军728团团长。
第34集
立青向屠村的日军下了战书，引蛇出洞，经过一番激烈的战斗将其全歼了日军的一个半中队。
第35集
立青因为给中央军上课获得好评而被上级调到延安抗大做教员，培养作战指挥人员。在延安集市上，立青偶遇穆震方、瞿霞和林娥，得知穆、瞿二人刚刚在一个月前结婚，立青大受刺激，情急之下，动手暴打穆震方，被瞿霞呵斥拦住。
第36集
林娥的领导拿杨立青没办法，通知了保卫局的穆震方。穆震方痛骂立青一顿，骂他不能将失去瞿霞的“恨”转移到林娥的身上。
第37集
杨立仁带费明一起来到八路军办事处，他与办事处首长谈情报合作事宜，将费明交给林娥照顾，林娥抚摸着长大的费明，心绪万千，她送给费明一本高尔基的《母亲》。
第38集
立青得知范希亮部队受困中条山，接到命令率领八路军新二团前去营救。东山峪口的战斗异常惨烈，范希亮率领两个团冲出包围，一边撤退一边阻击追赶的日军。
1925年，湖南醴陵。杨氏家族有三个子女：长子杨立仁、女儿杨立华以及小儿子杨立青。杨立仁与杨立青虽是亲兄弟，但关系并不融洽。杨立仁受革命思潮感染，准备暗中行刺在湖南巡视的北洋政府要员。杨立青偷拿杨立仁的枪支玩耍走火，使得刺杀计划提前夭折。之后，兄弟俩先后前往广州，各自发展找寻前途。
杨立仁通过杨家世交楚材介绍成为黄埔军校的参谋教官，而杨立华早已是广州国民政府的工作人员。杨立青凭借绘图技艺顺利地考入黄埔军校。学习期间，杨立青将瞿恩视为人生导师，并对瞿恩的妹妹瞿霞产生了爱慕之情。此时，杨立仁已踏入国民党政治核心圈。在瞿恩等共产党人的领导下，上海第三次工人武装起义艰难取得成功。不久“四一二”事变爆发，瞿恩、瞿霞等人遭到追捕。随军驻守上海的杨立青与瞿恩一齐秘密离开了上海，之后加入了中国共产党。此时杨立仁已是中统驻上海的情报长官，而他的对手恰恰是瞿恩、瞿霞和杨立青。杨立华结束莫斯科的学习回到上海后，作为国民党内的民主派人士继续为国民政府服务。杨立青与杨立仁之间经历了数次正面交锋，杨立华不愿看到自家兄弟同室操戈，通过条件交换，要求瞿恩让杨立青离开上海到中共的后方工作，瞿恩被迫答应。
瞿霞在执行任务时不慎被捕入狱，瞿恩接受组织上新派来的助手林娥，继续开展地下工作。林娥出色的工作技能和特殊的身世吸引了杨立仁的注意。林娥巧妙地拒绝了杨立仁的表白并和瞿恩秘密结成夫妻。由于叛徒出卖，瞿恩和林娥身份暴露，不得不抛下刚出生的幼子辗转中央苏区。杨立华主动收养了他们留下的幼子并取名费明。反围剿失败，瞿恩不幸被捕，杨立仁奉命对瞿恩行刑。1936年西安事变后，国共两党展开共同抗日的第二次全面合作，杨立青作为警卫人员随中共谈判代表团前往南京。
抗日战争爆发，杨立华安排杨家举家迁往重庆。杨立青作为八路军团长在前线奋勇杀敌，杨立仁则一直在谍报战线上辛勤奋战。在延安，瞿霞嫁给了杨立青的黄埔同窗穆震方，杨立青大受打击。杨立仁与林娥在重庆相遇，国共两党情报人员并再次配合侦听日军的电台。“皖南事变”后杨立青受组织上委派前赴重庆保护情报工作的安全。杨立青与林娥在重庆完婚，但与杨立立仁又一次在感情和事业上站在了对立面。
抗日胜利后，内战一触即发，杨立青与杨立仁兄弟俩没有在正面战场相遇但依然继续着相互之间的较量。解放战场上，国民党军队兵败如山倒，杨立青也从军工生产保障转到了一线战场。杨立仁回到了上海，准备和国民党政权一起退逃台湾。1949年上海解放前夕，杨廷鹤病重去世，他一生所盼的家庭团聚最终未能实现 。
