红天波拉篇(漫画第1-2话 / 动画第1-2集)
一直想加入妖精尾巴的露西‧哈特菲利亚，偶然遇上了纳兹‧多拉格尼尔。纳兹是因为听说有火龙来到哈鲁吉翁市而来的，而这名火龙则是红天波拉，露西也因此被骗上他的船，所幸纳兹及时赶到，并把他打倒。原来纳兹是妖精尾巴的人，因此，纳兹便邀请露西组成他的小队，并带着她加入妖精尾巴。
艾巴尔大宅篇(漫画第4-9话 / 动画第3-4集)
加入妖精尾巴的露西，与纳兹一同接下了一笔酬劳高达两百万J的任务（原二十万J提升到两百万J），后来成功拿到书后，露西才发现里面藏了很多的秘密。原来写这本书的作者的儿子正是委托人，之所以想毁掉这本书是因为怕父亲羞耻，但其实这本书是经过作者施法后想写给儿子的信。事情结束后，虽然没有拿到酬劳，但是却得到了艾巴尔的星灵。
铁之森篇(漫画第10-21话 / 动画第5-8集)
解决完任务的艾尔莎回来了，而回来的目的是为了阻止黑暗公会“铁之森”。原来铁之森试图解除拉拉巴伊的封印，拉拉巴伊是一种能够发出让人死亡的音乐，而他们的目的则是位于克罗巴的公会会长们。后来，纳兹打败了铁之森“死神”艾利高尔，但是拉拉巴伊却还是被拿走，后来虽然没有发动魔笛，但也召唤出了拉拉巴伊，于是纳兹等人便打败了拉拉巴伊，化解了这场战争(顺道一提，会场被摧毁了)。
奇怪村庄篇(漫画番外篇 / 动画第9集)
纳兹一行人在回妖精尾巴时路经了一座村庄，但奇怪的是村庄内却没有半个人。调查后才发现原来村民是黑暗公会的人，在施魔法时，每个人却走火入魔，身体被怪物侵占。事情解决后，马卡罗夫也将魔法解除了。
迦尔纳岛篇(漫画第24-45话 / 动画第10-18集)
平时爱搞破坏的纳兹居然擅自去二楼接下了S级任务，而这个任务是为了调查诅咒之岛 迦尔纳岛，随后，前来阻止的格雷也加入了他们的行列，一行人来到了迦尔纳岛。原来，这座岛上的居民都是真正的恶魔，只是因为月之滴的废气而使村民的记忆成为错误的观念。而在遗迹中，格雷也发现了曾经破坏了格雷村庄的戴利欧拉，原来是格雷的师兄里昂为了证明自己能够超越格雷的师傅乌鲁，而试图融化冰，自己打败戴利欧拉。露西与纳兹也打败了里昂的部下，而他们也都是被戴利欧拉伤害过的人，才会效忠于里昂。格雷打败里昂后，打算在一次用绝对冰结冰住戴利欧拉，但是戴利欧拉早就被乌鲁的绝对冰结给冻死了。师兄之结化解后，纳兹一行人也解决了村民的苦恼，露西也得到了黄道十二门“人马座”的钥匙，一行人便回到了妖精尾巴。
交换灵魂篇(动画第19集)
回到妖精尾巴的纳兹一行人,纳兹看到了一个奇怪的委托单，上面说请解开这些文字的意思，没想到纳兹念出了那一段文字后，大家的灵魂就交换了，纳兹和洛基、格雷和露西、艾尔莎和哈比，而且不只有身体换了，就连魔法也会交换，会长说如果没在30分钟内解除魔法的话，就会一辈子也换不回来了，于是对古代文字很拿手的蕾比开始想办法帮他们解除魔法，后来想尽了办法蕾比将文字的意思解了出来，但是只有格雷和露西换回来而已，艾尔莎他们却还是没变回来，而且公会原本没受到影响的其他人，大家的身体也都交换了。
龙蛋篇(漫画番外篇 / 动画第20集)
露西帮米拉整理书时，意外的发现了一张画著大家小时候样子的画，米拉开始述说过去的事。
幽鬼篇(漫画第46-68话 / 动画第21-29集)
演戏篇(漫画第69话 / 动画第30集)
洛基篇(漫画第70-74话 / 动画第31-32集)
乐园之塔篇(漫画第75-101话)
不要这种啊！！！！！！！！！！！！！！！！！！！这种都不算啦！
- -、我在看了啦。。。唉。。。。可是看了总觉得记不住。又没时间再重新看一遍啊。。。。唉。。
就像概括一集这种一样。。不要一下子概括两三集以上的啦
平时爱搞破坏的纳兹居然擅自去二楼接下了S级任务，而这个任务是为了调查诅咒之岛 迦尔纳岛，随后，前来阻止的格雷也加入了他们的行列，一行人来到了迦尔纳岛。原来，这座岛上的居民都是真正的恶魔，只是因为月之滴的废气而使村民的记忆成为错误的观念。而在遗迹中，格雷也发现了曾经破坏了格雷村庄的戴利欧拉，原来是格雷的师兄里昂为了证明自己能够超越格雷的师傅乌鲁，而试图融化冰，自己打败戴利欧拉。露西与纳兹也打败了里昂的部下，而他们也都是被戴利欧拉伤害过的人，才会效忠于里昂。格雷打败里昂后，打算在一次用绝对冰结冰住戴利欧拉，但是戴利欧拉早就被乌鲁的绝对冰结给冻死了。师兄之结化解后，纳兹一行人也解决了村民的苦恼，露西也得到了黄道十二门“人马座”的钥匙，一行人便回到了妖精尾巴。
交换灵魂篇(动画第19集)