供暖,不仅关系民生,也关系到能源消费、污染物排放乃至蓝天白云。2017年以来,随着“煤改清洁能源”的大力推进,煤改气政策不断深入推行,供暖设备市场“一路飘红”。
行业现状一:热力行业固定资产投资不断上升
目前没有专门的部门对供暖设备行业进行统计分析,但从国家电力、热力的生产与供应业固定资产的发展可以看出供暖设备行业发展的大概情况。2009年经济危机过后,整体经济环境逐渐好转,电力、热力的生产与供应业也获得了快速发展,其固定资产投资也呈现快速增长的趋势。特别是2011年以来,在国家鼓励和引导民间资本进入市政公用事业的政策推动下,电力、热力的生产与供应业活力增强,固定资产投资总额持续大幅提升,2010-2014年增速逐年提高,2015年起略有下降,但仍保持较高水平。
行业现状二:国家“煤改气”政策给力,壁挂炉市场靓丽
“煤改气”工程是国家治理环境,保护人民群众身体健康的重大举措,治理散煤燃烧是关键环节。自2016年以来,国家及相关省市颁布了一系列的政策支持“煤改气”工程发展。
煤改气使用的是壁挂炉采暖,“煤改清洁能源”的大力推进,激发了供暖行业的发展。部分壁挂炉厂家货品供不应求,甚至出现“煤改气”地区的官员到厂家“抢货”、壁挂炉整机厂家到配件厂家“抢货”的现象。前瞻产业研究院数据显示,自2009年以来燃气采暖热水炉产品销量急剧上升,中国国内市场2009年销量为50万台(原装进口13万台),截至2017年全国销量达到了550万台(原装进口70万台),销量增长超过10倍,年均增长率达41%,远远超出中国经济发展的平均速度。2018年1-6月燃气壁挂炉总销量为104.8万台,同比下滑6.3%,其中内销94.7万台,同比下滑10.2%,出口表现亮眼上半年出口销量为10.1万台,同比增长57.8%。
市场前景:煤改气暂停,行业将进入缓和发展期
随着“煤改气”项目的启动,许多企业将希望寄托于煤改气项目的实施。无论是2017年的高增长还是2018年的下滑都是源于煤改气政策影响,尽管上半年市场发展不尽人意,但功能设备行业仍处于上升期,从此前的政策规划趋势来看,行业发展的方向还是明确的,“煤改气”不会突然停止。
2017年末,河北发改委宣布的消息是给“煤改气”工程按了一下“暂停”键,“煤改气”的继续推进将与气源落实情况相挂钩,待2019年鄂安沧管线、2020年中俄东线国家主干输气管网投运,有新增气源后,前瞻产业研究院相信“煤改气”工程会持续的发展下去;在这“暂停”的期间,对于大多数国产壁挂炉企业来说,是一个难得的发展机遇。政策的不确定性很大程度上制约了行业的规模增长,但对具体企业而言,自身的发展定位尤为重要,除了跟随政策的步伐,更要重视传统渠道的发展,拓展房地产、零售、电商市场,要把这些常规的市场把握好,才能实现稳定发展。
更多数据参考前瞻产业研究院发布的《供暖设备行业市场前瞻与投资规划分析报告》。
行业销售收入提高,热力消费量扩大,但增速趋缓
热力生产和供应业在国民经济统计分类中的代码为4430,指利用煤炭、油、燃气等能源,通过锅炉等装置生产蒸汽和热水,或外购蒸汽、热水进行供应销售、供热设施的维护和管理的活动,包括利用地热和温泉供应销售的活动。热力在我国工业生产和居民生活中发挥着巨大的作用。
从我国热力生产与供应行业的销售收入角度来看,我国热力生产与供应行业市场规模整体提高,但呈现出增速放缓趋势。根据国家统计局数据显示,2017年我国热力生产与供应企业年销售收入1456.17亿元,较上年同比增长2.78%,2010-2017年销售收入年复合增长率为8.35%。
在我国北方地区,冬季是供热高峰期,影响最大的需求因素就是集中供暖,这关乎到国计民生。根据国家统计局数据显示,1995-2015的20年里,我国生活热力消费量增长6.42倍,年平均增长速度达到32%,尤其是在2000-20505年实现了井喷式增长。2017年,我国生活热力消费量约为97966万百万千焦,相较于2015年增长4.4%,增速趋于放缓。
——以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《中国热力生产和供应行业市场需求与投资预测分析报告》。