公元1593年，第一次万历朝鲜战争以明日双方言和而宣告结束。明王朝在议和中接受了日方提出的“大明·日本和平条件”共七条。从这七项条件来看，对明王朝和朝鲜皆是不利的，而日本却在该条约中巩固了侵略朝鲜的胜利果实。
万历皇帝本意应是只希望东亚地区和平稳定，所以对日本提出的条件基本上都应允，况且日方所提出的条件都不足以影响到明王朝境内。但对于朝鲜来说，这七项条件几乎将这个国家割裂。虽然在议和时明朝双方皆占据战场优势，但却签订下这样的条约，实在奇怪。
但丰臣秀吉仍不满足，他想要吞并明王朝的野心并没有随着第一场万历朝鲜战争的结束而结束。
在公元1597年，距离第一次万历朝鲜战争才过去四年，日本再次发动侵朝作战。挥军从釜山登录，朝鲜国王再次向万历皇帝求援。
在第一次万历朝鲜战争结束后，明王朝派出议和使团前往日本名古屋与丰臣秀吉议和。但明日双方通晓中日两门语言的人员实在太少，最后明朝方面委托沈惟敬做谈判代表，而日方则派出了小西行长。所以明日双方的议和内容，仅有二人知晓。丰臣秀吉向明王朝提出了七条议和条件，分别是：
第一，请求大明公主前往日本和亲，为日本天皇的皇后。
第二，明日双方恢复贸易往来。
第三，明日两国的武将武馆皆互相盟誓永不互犯。
第四，朝鲜首都汉城和四道地区归还给朝鲜，而其余四道地区割与日本，成为日本领土。
第五，朝鲜国王将一子送至日本本土充当人质。
第六，日方将在第一次万历朝鲜战争过程中俘获的朝鲜二王子和朝鲜大臣尽数送还至朝鲜本土。
第七，朝鲜众臣需要集体盟誓永远不背叛日本。
从日方提出上述七条条件来看，万历帝是断断不会答应的。尤其是第四条和第七条，这等于宣告朝鲜成为日本的藩属国。正常来说，只有藩属国才可以对宗主国盟誓永不侵犯和永不背叛。事实上，万历皇帝也并未了解到日方提出的七项条件的具体内容。沈惟敬在回朝禀告万历皇帝时故意隐瞒了日方的部分条件，使万历帝“只知其一不知其二”，否则万历皇帝将不会是“十分满意”的