讲述了东汉末年由恒、灵二帝宠幸宦臣，后又黄巾之乱、董卓之事使得汉朝威信降低，变得有名无实，自此天下大乱。曹操由陈留起兵，遂得中原，后又平定了河北袁绍，由此实力大增。孙策即父亲之位，后向袁术借兵，打下了整个江东，有了稳固的地盘，后逝，便是孙权即位。刘备被曹操打败，逃到刘表势力，因此在新野立足，后得卧龙孔明，在赤壁之战，天下三分。先取了荆州，后3年打下了益州，由此也有了基业。可是不幸，由于关羽的自大，不但失了荆州，还赔了自己的性命。刘备自然大怒，起兵伐吴，结果被陆逊的火计大个打败，也在白帝城丧命。诸葛亮受刘备的托孤，一心灭魏。结果6次伐魏，尽皆失败，在五丈原逝去。孔明一死，姜维即武侯（孔明）之志，九讨中原，亦是不成，还把蜀国的兵力大大消弱（不是骂姜维好），被晋国司马昭的手下邓艾钟会出兵灭亡。又思考灭吴之策，不幸，昭亡，司马炎即位，用了10的时间（是在耗），灭吴，由此天下归晋。（一时兴起，打多了）
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