首先第一部:搜集客户信息，多多益善。第一次见面，大概给他讲讲你的理财产品特点，观察他的表现，最主要的是留下他的联系方式，住址！不超过五分钟！！三分钟一个人！第二部:在众多的客户信息中筛选出你认为意向强烈的客户！第三部:电话约谈，或上门拜访！拜访过程中，加深对客户的了解，家庭成员，年纪大小，年收入等等信息！第四部:仔细分析客户的需求点，然后对一个有效客户有针对性的突破！纯手打望采纳！本人几年前也做过你这个职位，希望对你有帮助
追问请问在客户开发这一块你有什么见解？
追答首先是有客户信息，再次就是找出有效的客户有针对性的公关！其次是维护！这是一个长期作战的过程！如果你看好前景销售，把他当一个事业来做，积攒人脉！拿出耐心！现在不是十多年前的房产销售一月发小财，半年发大财，一年脱贫的时代，对着目标耐心的慢慢进步