1、第41回：刘玄德携民渡江 赵子龙单骑救主
曹操率大军南下征讨荆州，荆州牧刘表病逝，令其次子刘琮接替荆州牧，刘琮在手下蔡瑁等人的劝说下，将荆州献与曹操，刘备在樊城也呆不下去了，只得逃出来。
因舍弃不下新野与樊城百姓，也怕曹操再次屠城，因此就带上百姓一起转移，渡过汉江往襄阳而去，因不受收留，只得再次转战江陵，在途中的长坂坡被曹操派的精骑追上。双方在长坂坡展开激战。
长坂坡大战中，赵云负责保护甘、糜二夫人和阿斗，但由于战争混乱赵云与之走散，于是带领三、四十随从回去寻找，找了一圈没有找到却杀死淳于导救了糜竺和甘夫人。
赵云把二人送到长坂桥险些被张飞误解其背叛刘备，亏得简雍解释澄清事实。于是赵云把甘夫人托付于张飞后又回头寻找阿斗，但此时只有他孤身一人，没有一个随从。
乱军之中赵云又刺死了夏侯恩并夺得了由其佩带的曹操的宝剑”青罡”，后于一堵矮墙边寻到了糜夫人及其怀里的阿斗，但是糜夫人已身受重伤行走不便，把阿斗托付于赵云后不顾赵云劝阻跳入一口枯井自尽。
赵云把阿斗背于身上，幸得曹操爱才心切，命部下不得放箭，赵云才得以在数十万大军中背负阿斗安全杀出重围。
2、第42回：张翼德大闹长坂桥 刘豫州败走汉津口
张飞在桥上令二十余兵砍下树枝，拴在马尾上，在树林内往来驰骋，掀起尘埃，虚张声势。他怒目横矛，立马桥上。
曹军见尘土飞扬，疑有伏兵，不敢上前。张飞怒喝一声，曹将夏侯杰惊得肝胆碎裂，倒于马下，曹操大惊，惶乱中拨马而逃。
建安十三年（公元208年），在曹操大军的威逼之下，荆州刘表之子刘琮献城降曹。刘备弃樊城携民渡江，败走汉津，投江夏刘琦处暂避。
3、第43回：诸葛亮舌战群儒 鲁子敬力排众议
曹操乘胜率八十三万大军威逼江东，陈兵长江北岸，虎视江东六郡。消息传来，东吴朝野一片震惊，武将要战，文官主降，争论不休。孙权不甘降曹，又恐力量不敌，举棋不定。
鲁子敬力排众议，愿亲到江夏，搬请诸葛亮共议破曹大计。孙权因刘备两次打败曹操，急于摸清曹军兵力，同意鲁肃去江夏探听虚实。诸葛亮于是决定只身入吴，要凭三寸不烂之舌，去说孙、曹两家互相吞并。
诸葛亮在鲁肃邀请下出使东吴，东吴众臣蔑视孔明，在谒见孙权之前，先安排他在集贤堂与众官相会，想杀杀他的威风。
东吴重臣张昭、顾雍等知诸葛亮来意，纷纷向诸葛亮发难，气势汹汹，不可一世。诸葛亮面对群儒，从容不迫，对答如流，以降曹必亡，曹军可以打败之理，说服众臣，驳得张昭“瞠目结舌，无言答对”；虞翻“面红耳赤，低头不语”。
老将黄盖力主抗曹，他请孔明以孙、刘联兵破曹之策，说动孙权。诸葛亮为使孙权打消顾虑，增强抗曹信心，先以言词激之，后以权衡利害得失动之，使孙权接受破曹之计。
孙权因事关东吴存亡，忧虑不安，吴国太提醒他“外事不决问周瑜”，他急速派人去鄱阳湖将水军都督周瑜召回议事。
4、第44回：孔明用智激周瑜 孙权决计破曹操
周瑜归，鲁肃引诸葛亮与周相会。鲁肃问周瑜主和还是主战，瑜本意主战，却故意说主和，鲁肃信以为真与其争论。诸葛亮早已看出周瑜心思，要智激周瑜，在一旁冷笑不语。
瑜问之，亮也故意说主和，提出只要将江东二乔送与曹操，操必退兵，并曲引曹植《铜雀台赋》中“揽二乔于东南兮，乐朝夕之与共”二句，证明曹操确想得到二乔。
瑜听罢，大骂曹操欺人太甚。亮假作不解，瑜说明“大乔乃孙策之妻，小乔则是瑜妻。望孔明助一臂之力，共破曹操”。诸葛亮见周瑜不甘受欺，乃答应同商破曹之计。
诸葛亮和周瑜的一番话被周瑜爱妻小乔听到，她对周瑜说：“即使曹贼不是专为我姐妹而发兵，一旦江南沦落，妾身与儿女们必落于曹贼之手。”此语更使周瑜决心抗曹。
次日周瑜见孙权，说明不能降曹，说出胜曹的把握，孙权听后决定抗曹，斩桌角，说再有言降曹者，犹如此桌，拜周瑜为都督，准备抗曹。
5、第45回：三江口曹操折兵 群英会蒋干中计
周瑜夜探曹操水寨，决定用计除掉曹营水军都督蔡瑁、张允。曹操派蒋干前来劝周瑜投降，夜里周瑜邀请蒋干同榻而寝，故意让蒋干看见伪造的蔡瑁、张允与东吴结连的书信。
蒋干回到江北，将书信献给曹操，曹操下令处斩蔡瑁、张允。
6、第46回：用奇谋孔明借箭 献密计黄盖受刑
为了实施火烧曹军的战略，周瑜决定使用苦肉计。黄盖愿意配合实施此计。在周瑜和众将领商议退敌之策的时候，黄盖假装不从军令，周瑜命令在众将及蔡中、蔡和面前，将黄盖打得皮开肉绽，卧床不起。
黄盖让阚泽去向曹操献诈降书，选取了十艘装满浇了油的干柴的战船，顺东风率船纵火冲入曹营水寨，火烧赤壁，立下大功。
赤壁战前，周瑜决意要杀诸葛亮，于是委任他十日造出十万支箭。诸葛亮却立军令状三天完成。他前二天按兵不动，暗中叫鲁肃备大船二十，各船扎草人千个。
第三天四更，江上大雾迷漫，诸葛亮率船到曹军水寨前擂鼓呐喊佯攻，曹军怕中计，下令弓箭手向江中射箭，诸葛亮不费吹灰之力就借回十万多支箭，周瑜自叹不如。
7、第47回：阚泽密献诈降书 庞统巧授连环计
黄盖被周瑜鞭笞过以后，与好友阚泽商议，由阚泽渡江向曹操献诈降书。阚泽犀利巧妙的言辞终于骗过了曹操，使其相信黄盖是真的准备投降。
火攻需要曹操所有的战船连在一起，周瑜利用再次南来的蒋干把庞统举荐给了曹操，庞统向曹操献出降所有战船连为一体就可以避免江上颠簸，北方战士不习水战的弊端的计谋。
8、第48回：宴长江曹操赋诗 锁战船北军用武
十五日夜，风平浪静，皎如白日，曹操与众武将及百官幕僚在凝重浑厚的古乐声中，登上楼船，置酒作乐，舞姿豪放，鼓声隆隆，好不气派！身着红袍的曹操，踌躇满志，直抒豪情，横槊赋诗，对酒作歌。
诗尽歌罢，曹操酒意焕发，洋洋自得，笑问师勖，希望能得到他的赞赏，哪知师勖天性质朴，在赞誉丞相美诗之余，又直言指出诗中不祥之言。
由此触怒曹操，只见他大喝一声，手起一槊，刺入师勖胸口。可怜一代乐师，因其真诚却不谙时务，便静静地躺在他尽心尽力为之服务的主子刀下。
众臣惊骇万状，曹操也大叫一声，一头栽向甲板，醒后便以酒醉误伤之说了之。师勖得到的只是厚葬和丞相身上的那件红袍。
新任水军都督毛玠、于禁请丞相阅兵。曹操看罢江面上五队连环大船排演各种阵法，兵士在连锁铁舟上，来往自如，渡江踏浪如履平地，甚为欣慰，想想伐吴指日可待，必会一举成功，面呈自得，狂傲不可一世。
谋士程昱提醒丞相谨防火攻，曹操大笑，令取火具点燃。北风甚急，点燃的火苗竟向程昱自己胸前烧来。曹操说隆冬时节只有西风、北风，不会有东风、南风，所以不必忧虑，众将齐赞丞相英明。
9、第49回：七星坛诸葛祭风 三江口周瑜纵火
东吴水师来战，曹操先用小船去战以试军情，又用连环大船出击，得胜而归。由此更增添了曹操此番必胜的信心和傲气。
周瑜与鲁肃来到观望台极目远眺，江风突起，旌旗猎猎，二人正在得意之时，突然狂风吹动大旗旗角，打在周瑜脸上，周瑜猛然回头，由呆而惊，惊急又呆，突然大叫一声倒地，口吐鲜血昏死过去。
孔明探病，谎说可以作法借来三日东南风助周瑜。周瑜大喜，安排士兵修建七星坛。甲子日 ，果来东南风起。周瑜派徐盛等人去杀孔明，以免东吴之患，谁知孔明早已坐上赵云小船回荆州了。
刘备、周瑜分别派兵，进攻曹营。黄盖驾20只草船，驶上曹营，抵近时，放起大火，烧着曹操水寨，曹操的战船全部用铁链连接，无法散开，烧成一片火海，连岸上旱寨一并火起。黄盖驾小船追赶曹操，被张辽射中落水。
10、第50回：诸葛亮智算华容 关云长义释曹操
赤壁之战中曹操败了以后 曹操急率人马撤退，在奔往乌林的路上，被吕蒙追杀；在去合肥的路上又被太史慈、陆逊伏击；在往彞陵逃命时，又先后被赵云、张飞冲杀，曹操被杀得胆战心惊。
待惊魂稍定之后，曹操望华容道逃奔，见此处并无伏兵，不禁大笑道：“人人都说周瑜、诸葛亮足智多谋，依我看来，到底是无能之辈。如在此处埋伏军队我等就只好束手被擒了”。
话未说完，一声炮响，两边五百校刀手摆开，关羽跨赤兔马，提青龙刀，拦住去路。曹操见是关羽，拱手告道：“曹操兵败势危，到此无路，望将军以昔日之情为重！”
关羽听了曹操哀告，又见曹军将士惊惊惶惶，哭拜于地，越发心中不忍，于是勒马回头，令众军四面散开，放了曹操一条生路。