宋仁宗时期，京城流行瘟疫，皇帝派使者洪信请道士来东京汴梁祈祷救灾。因好奇命人打开了道观后面的地穴放走了三十六员天罡星和七十二地煞星。这一百零八星宿转世成了一百零八将。 宋哲宗时，东京有一个流浪魄落子弟名叫高俅，他踢得一脚好球，但是没有其他特长，经过多次辗转，没有几个人愿意收留高俅，最后在王都尉驸马府中工作。驸马和徽宗皇帝——哲宗的弟弟端王关系非常好，高俅在一次送物中受到端王的喜爱，成了端王的亲信。后来端王当了皇帝，这就是宋徽宗。不到半年，就把高俅提升为殿帅府太尉。
高俅上任的第一天，就以王进因病未到为由，要严惩王进。原因只是高俅曾经因聚众欺辱百姓而被王进的父亲教训过，高俅想乘机打击王进以报宿怨。王进无奈，只好设计逃跑，途中来到华阴史家村，被史进的父亲收留，后来被其子史进拜为师父。
后因高俅追捕得紧，王进只好告别史进投奔延安府。王进离去后，史进与少华山的头领结交为友，华阴知县知道此事后，诬陷史进私通草寇，为此史进烧了史家庄，离开华阴，去寻王进。途经渭州，结识了渭州经略府提辖鲁达并遇到史进的师傅李忠，三人来到酒楼饮酒。
饮酒正酣，忽然隔壁传来啼哭声。鲁达生性鲁莽而又素好行侠仗义，叫酒保将啼哭之人带来。金氏父女被带到，女儿哭着说：因到渭州投亲无着，状元桥肉铺的郑屠乘人之危，要强娶小女为妾，今被赶出，那郑屠反要我父女给他银钱。鲁达听后大怒，决心惩治郑屠。次日早上，鲁达送走金氏父女，来到状元桥肉铺，先叫郑屠亲自操刀切肉，戏弄这恶棍一番之后，由于郑屠反抗后又求饶，一发火三拳结束了他的性命。知道闹大了之后随即离了渭州。
半月后由赵员外出面，把鲁达送往五台山当了和尚，法名智深。后来鲁智深因醉酒两次大闹五台山，最后不得不离开五台山赶往东京大相国寺。路过桃花山附近一个村庄，在一家借宿时听说有山贼要抢夺这户人家的女儿，鲁智深假扮新娘藏在销金帐暴打了小霸王周通，于是小霸王周通带领手下请来了另一位山寨头领打虎将李忠。李忠认出了鲁智深，相互和解。
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