1．漩涡鸣人登场
一个体内封印着妖狐的男孩子，忍受村人唾弃，个性激烈，热情，叛逆，恶作剧，只是想得到他人认同。他在历代火影浮雕上涂鸦，他请求戴木叶护额时笑得劣劣的，他的分身术考试被内心其实最疼爱他的伊鲁卡老师判为不及格，他被水木利用偷窃忍术卷轴，却因此练成看家本领“影分身之术”。他听到伊鲁卡老师为保护自己身受重伤吐露真心后泪流满面，伴着“不许你对伊鲁卡老师动手”的一声怒吼，力量爆发，狠狠教训了叛徒。当伊鲁卡挣扎着亲手为他戴上象征独当一面的忍者的护额时，他，竟怔怔的……
2．我是木叶丸
木叶丸和鸣人，生活好比一个天上一个地下，一个面对村人的尊敬与讨好，一个备受村人的冷酷与蔑视。然而他们却有一项是相同的：对“火影”名号的渴望，缘于内心深处的孤独和不被真正认同的失落。木叶丸叫他“大哥”，跟着他胡闹，出入女浴室，学“色诱之术”……然而他真正学到的是大哥骨子里的那份坚强和执著，无论发生什么事，都有足够的勇气笑着面对。火影大人看到这一切，欣慰。鸣人最后用“后宫之术”（影分身+色诱）打败惠比斯（木叶丸的老师）火影笑，“这种忍术对我可不管用呢——大概吧”
3．佐助和小樱
佐助是继承宇智波名号的天才少年，以出色的NO.1毕业于忍者学校，外表酷酷的，深蓝色外衣后是没落家族的团扇标志，白净俊俏的脸庞加上冷漠的眼神，总是有女生追逐。只是，他是个复仇者，宿命是悲剧。小樱则是个普通的女孩——除了出类拔萃的成绩。粉红色的长发，莹莹绿色双眸，可爱极了。少女的心事，爱是佐助，和同样喜欢佐助的井野处处较量，很认真的。然而不幸鸣人又喜欢小樱，所以才扮成佐助和小樱交往，一连串的闹剧，又因喝了变质的牛奶而收场。两个人终于单独相处。“你，很讨厌。”小樱怔住。（这一幕，当后来小樱流着泪阻拦要离开木叶的佐助时二人幽幽回忆，恍若隔世。）鸣人夺走了佐助的“初吻”两人狂呕，又引起骚动。（这一幕，当后来佐助为替鸣人挡白的飞针而倒下的瞬间，在他的脑海中伴着微笑第一个浮起。）
4．试训，求生的演习
鸣佐樱是第七组。在教室里等待迟到的上忍老师，急性子的鸣人很不爽。（他不知道今后可是有的等了。）门上放板擦的小伎俩，老师居然中招，“他真的是上忍？”一副不太靠得住的样子。特别上忍旗木卡卡西，瘦削，挺拔，银发是风的形状。黑色面罩下，棱角分明的脸颊，歪戴护额遮住左眼，而右眼总是懒懒的不在意的神色——决计想不到它在作战时刺出怎样的犀利得穿透一切的锋芒。自我介绍，四个人，都很可爱。（看过后面的再回头看这里，心里酸楚楚的，七班，终于还是散了。）卡卡西笑的阴阴的，“1/3的淘汰率哦。”明早演习场再见。他们都很紧张。临走又丢下一句“不要吃早餐——会吐的！”（天知道这只是卡卡西的小伎俩）
5．不及格！卡卡西的结论
伊鲁卡很是担心，因为卡卡西从未让任何一组及格。火影大人却坚持相信卡卡西的判断是正确的。演习场，他又迟到了。三个孩子已经饿得不行。两个便当是很大的诱惑，两个铃铛，让他们抢。“体术！”“幻术！”“忍术！”，一手握着《亲热天堂》，漫不经心的样子，因为实力太过悬殊，而他们仍未抓住测验的真谛。慰灵碑前，他默默伫立，心，硬生生的疼。他冷冷地打击着三个单兵作战的孩子，不配做忍者！——“我就是规则！”佐、樱趁他不在分便当给鸣人，冲出来，“准备好接受惩罚了么？”结印，眼神凶恶，召唤雷电，三个恐惧，反而一体。卡卡西的眼睛笑着眯成标准弧线，“及格了！”——“不遵守忍者世界规则的人，我们叫他废物；不知道重视同伴的人，是废物中的废物。”（看过《卡卡西外传》，才对这句话有更加深刻的理解）淡淡道“回去喽。”三个孩子的眼里都有了泪光。
6．重大任务，前往波之国，出发！
护送达兹纳先生，一路上弥漫着危险的气息，卡卡西的洞察力犀利而细腻，却保持沉默，敌人出现，他用替身，装作被被撕碎。鸣人惊惶失措，“只会站着不动”，而小樱已能沉着地保护达兹那，佐助更是挺身而出，独战二忍，还埋怨卡卡西抢自己的风头。看着受伤的鸣人，“这下包袱就沉重了。”激怒，拔苦无猛地刺入自己的左手，以痛发誓，永不成为他人累赘！卡卡西阴阴道，“会死的哟。”大惧。为他温温和和地包扎，发现伤口在迅速自动愈合，九尾的力量？
7．雾之暗杀者
卡卡西招牌式的双手插兜嘻嘻坏笑，“哎哟哟，这不是雾隐的逃亡忍者桃地再不斩吗？”厉声喝退鸣人。这样的强敌，只有用写伦眼速战速决了！再不斩已久闻拷贝忍者大名。两个上忍发出的杀气互相碰撞，佐助有自己的生命完全被控制的感觉，正欲自尽。卡卡西微笑着安慰他，语气不容置疑：“我就是死，也会保护你们。”一串水分身的陷阱，卡卡西竟少算一着，被困水牢，要求他们，以完成任务为重。而佐助更加冷静的分析，求生之道却是救出卡卡西。达兹纳先生说：“对不起——就请你们尽情的战斗吧！”
8．以痛发誓的决心
再不站的水分身打倒鸣人，重创佐助，把鸣人的护额踩在脚下。实力太悬殊了。鸣人想逃，正处左手痛处，想起当日自己的誓言，不再逃避，要勇敢面对。冲向再不斩，卡卡息怒喝：“退下！”被踢出丈许，吐血，戴上夺回的护额。“佐助，我有一个计划。”他以多重影分身作掩护变身手里剑，佐助忍痛最后一击“影风车！”鸣人从影中跃出，逼再不斩撤手，卡卡西得出水牢，只手替鸣人挡下斩首大刀，有血滴滴，愤怒的杀气。小樱在想，“佐助，鸣人，他们本来相互瞧不顺眼啊……”这样的情况，这样的默契！
9．写伦眼的卡卡西
“The same jutsu won’t work on me twice.”血红的左眼，刺出凌厉的杀机，三片勾玉完美地旋转，看穿并拷贝再不斩的一举一动，彻底瓦解崩溃他的内心。卡卡西的结印那样干净漂亮，“水遁——水龙弹之术！”“水遁——大瀑布之术！”苦无飞出，“结束了！”白，自称雾隐暗部，带走了再不斩。鸣人，惊异于同龄人的实力，不服地叫嚣。卡卡西，栽倒在地，银白色的发软软地颓然拂过空中。“老师——”
10．查克拉的森林
卡卡西醒了，思忖写伦眼强烈的副作用，自己尚不能完全控制。可疑的面具少年，让他不安，再不斩一定还活着。果然，面具下是一张清纯干净的脸，再不斩对他凶而冷，他却一直微笑，乖乖的样子。卡卡西要求三人修炼，树上行走。鸣人和佐助较劲。而小樱控制查克拉的能力远在他们之上。鸣人蹲下劣劣地笑，“小樱，你教我秘诀好不好？”那样子可爱极了。在旁的佐助很好奇，按捺不住问鸣人，鸣人大笑，佐助更恼。两个人拼命爬树，吃饭，又吐出来，一定要变强才行！终于一齐攀至树顶，对视，尽在不言中。伊那利，达兹纳的小外孙，冷眼相看，没用的。
11．英雄的国度
死气沉沉的街道，空空荡荡的商店，唯唯诺诺的大人。只有小孩子的眸子依旧清亮。卡多，是毁掉这个国家的败类。当年，这还是个存在英雄的国度，伊那利的父亲，说，“对自己很重要的东西，哪怕豁上性命，也要用双手来保护！”他拒绝降服，被活活打死。从此伊那利有了流不完的泪水。而今，达兹纳先生，就是这个国家的勇气，他所坚持修建的大桥，就是这个国家的希望。所以，卡卡西，才会不顾一切的保护。他找伊那利聊了一会儿，“也许鸣人才是最了解你内心世界的人。……那家伙，大概早就哭够了吧！”——掷地有声。
12．桥上的决战，再不斩再现
雾，愈来愈浓……！ “卡卡西，让你久等了——害怕了，小鬼？”佐助说“我是高兴得发抖！”卡卡西微笑，“佐助，动手！”瞬间干掉六个水分身，潇洒，坚定，利落。“哟，进步了不少嘛，白，看来你的劲敌出现了！”小樱保护达兹纳。面具少年和佐助战斗，动作疾如旋风，却被佐助看清破绽。为他挡下再不斩的攻击。卡卡西冷静的凝视嚣张的再不斩，“你的对手是我！”
13．白的秘术，魔镜冰晶
白，结水成冰镜，融入其中，分身千百，飞针发射从心所欲，没有人能跟得上他的速度。卡卡西惊呼，“这种忍术是……”再不斩阴阴地笑，“血继限界”佐助吃力地战斗，卡卡西的心头掠过不安。“你是第一个让我是用两次写伦眼的人。”再不斩冷笑，攻击，小樱惊呼，卡卡西扶住护额的手在流血，挥手挡开，写伦眼再次亮出，血红，生死大战，一触即发。而白，盯着佐助，要狠下心来杀了他。因为，“我要为那个人而战。实现他的梦想。这就是我的梦想！”飞针闪动刺目的杀机。
14．意外性第一的忍者漩涡鸣人参战
伊那利眼睁睁看着妈妈为了保护自己而被抓走，一片绝望的黑暗中，鸣人的话语响起。下定决心，要用双手保护！仿佛，看见了爸爸的微笑。出手！鸣人赶回相救，两人相视一笑。“你很勇敢哦。”鸣人，真正改变了伊那利。（鸣人的骨子里真的有超凡的感染力，火影里有数不清的人受他的影响：木叶丸、佐助、小樱、宁次、雏田、我爱罗、佐井……）正当佐助盘算着与鸣人内外夹攻的策略，他已出现在自己身边，“嗨，我来救你了。”“你，你这个超级大白痴！”——又是这样的对话。鸣人被白激怒了，一次次使用影分身，徒耗查克拉。而佐助却仿佛隐约看见了什么，他指挥鸣人逃离吸引，自己瞄准本体攻击。
15．视角为零的战斗，封锁写轮眼
再不斩识破了上次卡卡西的心理战，“你把自己的写轮眼看的太了不起了！”他隐身雾中，卡卡西的写轮眼无能为力。而他，以无声杀人术扬名的忍者随时威胁达兹纳的生命。卡卡西知道，佐助、鸣人也都到了极限了。“很久没遇到这样的苦战了。”——“不好！”急挡，还是晚了一步，胸口长长一道刀伤，不停流血。小樱尖叫“卡卡西老师！”再不斩冷笑，“觉悟吧！”卡卡西说，真正的战斗还没有开始。取出卷轴，以血结印，挥手舞动的动作漂亮无比。“忍法——召唤！”破土而出，再不斩大惊。笑，“如果眼睛和耳朵都不行，那就用鼻子。这些都是我心爱的小忍犬啊。”再不斩已动弹不得。“刚才我两次故意流血，让你的武器上沾满我血的气味。落入陷阱的是你啊，再不斩！”
16．被解放的封印
看穿白的一举一动，这绝不是巧合！果然，在生死一线的战斗中，宇智波的血液开始涌动。写伦眼，自己苏醒了！佐助双目血红，虽然，只有一片勾玉；虽然，只能看见模糊的影子。但那一点感觉已经足够，挡白的飞针，轻而易举。白心下一惊，“这个男孩，和自己一样！”为了保护鸣人，明知是陷阱仍然扑过去，倒在惊呆的鸣人身上，“不听话的身体自己做出了这个决定。”微微一笑，往事如流水。鸣人真正愤怒了。封印压不住九尾的力量。火红的查克拉实体化，幻成凶恶的狐狸，鸣人的眼睛也成火红：“不可原谅！”一拳打倒白。身体飞出魔镜，面具缓缓滑下，他喃喃道，“再不斩先生，对不起，我实在不是这个男孩的对手。”
17．白色的过去，隐藏的回忆
“为什么？”面具下的那张可爱的女孩子的脸让鸣人无法下手。白诉说往事。水之国，白雪皑皑的小村庄，安宁的家。母亲和自己，却拥有血继限界——邪恶的代名词。父亲杀了母亲，自己杀了父亲。孤独，痛苦，没有任何人需要和承认的存在。（——为什么，火影中的少年都有这样类同的宿命，类同的遭遇，让人痛心。）那个大哥哥，和自己一样的眼睛，真正的需要自己。“我需要的是……”“我明白。我会乖乖的，您就把我当作武器带在身边吧。”白说，“对不起，要弄脏您的手了。”鸣人盯着他，“在别的地方遇见，我们或许可能是朋友……但是，”他望着佐助，“那个家伙，那个家伙也有自己的梦想！”他也狠下心肠，因为仇恨。
18．名为忍者的工具
卡卡西：“你以为我是靠写伦眼才存活下来的吗？再不斩，就让你见识我自己的忍术！”——“雷切！”蓝色的查克拉聚集在掌心，四周是涌动的强大耀眼的电流，“你的未来，只有死！”其速如电，再不斩绝望。白，最后一次化作冰镜，挡在再不斩身前。卡卡西的手穿透了他的身体。他发出的最后一把针解了通灵之术，他用最后的力气握紧卡卡西的手——连死都要为他创造最后的机会！“再不斩先生！”再不斩狂笑，“我还真是捡了个好东西呢！”举起斩首大刀，“想连这个孩子一起砍了吗？”卡卡西抱着白闪开。轻轻放下白的身体，合上他的双眼。鸣人震怒，冲向再不斩，“退下！”卡卡西的目光很可怕，他是真的生气了，“这个人，由我来收拾！”小樱大恸，扑向那个倒在地上的男孩，“佐助——”，一声声，像刀子一样在鸣人心头割。小樱说，忍者不可以有眼泪。她伏在佐助身上，泪如雨下。
19．在雪中离开的再不斩
再不斩不是愤怒的卡卡西的对手。身负重创，双手被废。卡多肆意折辱白的尸身，而再不斩无动于衷。鸣人再次暴走，含泪斥责再不斩。而他，又何尝不懂，不痛？也泪流满面。就这样为他而战吧，为他！再不战的眼神如地域的鬼魂，借最后一口气干掉卡多。卡卡西蹒跚着把他抱到白身边，他说，“谢谢。”伊那利带来在压抑中爆发的村民逼退卡多的手下，更有卡卡西声势浩大的影分身助阵，他们终于夺回了自己想要保护的东西！佐助醒了，向鸣人挥挥手。鸣人也流泪了。于是，下雪了。白，善良的孩子。在雪中来到这个世界，又在雪中离去。所幸，他不再是孤独的。因为，他在这个世上最重要的人，握紧了他的手。能不能再听一次，深情的，“再不斩先生……”
20．中忍选拔考试
一连串的D级任务，让精力充沛的鸣人极不爽，一次又一次让佐助出手救他，郁闷。两个人见面互不理睬，小樱尴尬，低低呼唤，“卡卡西老师，快来呀！”可他又“在人生的道路上迷了路。”（看完卡卡西外传，再看这一幕幕，我却再也笑不出来）好奇怪，突然多了许多人。堪九郎打倒鸣人，说，“我最讨厌小鬼。”佐助在树上轻易打中他的手腕，只是石子而已。手鞠拦不住堪九郎想用乌鸦，“住手！”我爱罗现身。众人惊惧。自我介绍。“我叫，宇智波佐助。”“沙瀑，我爱罗。”——中忍考试？他们还不知究竟，那边，卡卡西正在做出一个将改变他们一生的决定。
21．报上名来，现身的强敌们！
卡卡西，眼神认真而坚定。“我以旗木卡卡西之名……”伊鲁卡着急了，阿凯老师也指责他。于是为新人下忍准备特别的预备考。鸣人活用替身术救出小茉莉；小樱冷静地识破幻术；佐助干净利落打败偷袭者——“他们都进步了不少呢。”伊鲁卡放心了。而卡卡西还处在深深的忧虑中。递交申请书。佐助的目光敏锐，察觉樱的异样，声音依旧冷，却给樱以勇气。“佐助，谢谢你。”三个人轻松地过了这一关，引起注意。小李追小樱被拒，“呃——你眉毛太浓了。”宁次盯上佐助，“那边的那个，报上名来！”佐助不屑，宁次怒，天天笑。被忽略的鸣人和小李一起郁闷。小樱一手拉佐助，一手拉鸣人，“走啦！”
22．干劲120% 在此一决胜负
“我想挑战的是宇智波！”“我想证明吊车尾的经过努力也能打败天才！”发型西瓜皮，浓眉，晶亮的牙齿，挑衅的手势。佐助竟一次一次被他打倒。写伦眼，勾玉旋转，纵使看清，也跟不上他的速度。小李冲动地要使用禁术，被阿凯老师发现并惩罚。两个人对哭，感慨，“青春啊——”三人汗^^^^^^ (岸本在这一集里为以后的故事埋了多少伏笔呀！死亡森林里小李对小樱的保护；佐助的狮子连弹和千鸟；小李的过去；小李大战我爱罗；甚至是鸣人与宁次一战……)这个浓眉是卡卡西的死对头，居然！“50胜49负”，居然！卡卡西在外边等他们，“加油。”而后，一个人落寞地站着。
23．九位新人全部到齐
漩涡鸣人、宇智波佐助、春野樱，奈良鹿丸、秋道丁次、山中井野，犬冢牙&赤丸、油女智乃、日向雏田。九个人的热闹引起周围人的侧目而视，鸣人的叫嚣更把所有在场的变成了敌人。学长兜已经参加到第四年，帮助佐助查找信息。音忍制造混乱，兜为了隐瞒实力，装作受伤。
24．超难的第一场考试
主考官：木叶暗部刑讯审问部队队长森乃伊比喜。高大，凶悍，满脸可怖刀疤。笔试，极难。佐助冷静的判断，不只是笔试这么简单，是考察情报收集能力才对。众人八仙过海，各显神通。“白眼！”“写伦眼！”我爱罗的第三只眼“开眼！” 以线控镜的天天：“小李，看见就戴上护额！” 家传身心转换术的井野：“小樱，我还是蛮佩服你聪明的脑瓜的。”音忍的音符，志乃的虫，堪九郎的木偶……只有鸣人，完全搞不清楚状况。雏田说：“鸣人，我的试卷给你看。”两颊绯红，声如蚊鸣。鸣人啊，还是这么要面子。伊比喜不动声色地注视着孩子们，真的，要做的像一名忍者。阿斯玛、红、卡卡西在一起喝茶，“怎么是那个虐待狂？”担心ing.
25．决定胜负的第十题
以今生前途命运做赌注：考，有可能一辈子失去参加考试机会永远只能作下忍；不考，就会连累同伴一起失掉资格。许多软弱的心经不起挫动挣扎，许多颤抖的手缓缓举起弃权。小樱望着鸣人的背影，想着他紧握双拳，发誓“超越火影”神采飞扬的样子，为了他那“不可能实现的梦想”，小樱举起了手。忽见鸣人的手已经举在空中，猛力拍下，大声道：“我一向都是有话直说的，这就是我的忍道！”驱走了在场所有人的犹疑。佐樱相视，感慨无奈，这就是鸣人，任何人也无法改变的鸣人。伊比喜让大家看他屡遭折磨伤痕累累的光头，讲述中忍工作要义，“恭喜大家，所有选择留下的，第一场考试，通过了！”
26．第二场考试开始
主考官：特别上忍御手洗红豆，风衣挺拔，短发飞扬，双瞳十分漂亮，个性刚烈，声称要刷掉一半以上的人。规则是夺取“天”“地”双卷轴，5天内在死亡森林中战斗，求生，最终到达20公里外的高塔。大蛇丸现身，她刚强，机敏，含而不露的威胁。坐在楼顶，吃丸子，配红豆汤，晃着小腿，悠闲快乐。暗部报告，“红豆大人……”“死得很奇怪？”红豆的表情很可爱。察看，“没有脸的人。”触动她伤痕往事，不由自主往颈上抚去。亲自入林，必须赶快才行！“不惜牺牲性命地打败她！”
27．这周围都是敌人
随时随地死亡的威胁，几个新人出手干净漂亮。尤其是牙和志乃联手布置的吸血虫陷阱奏效，最先夺得卷轴。佐助敏锐地觉察了异样，打伤了假冒的鸣人。好险！佐助故意说了一大串暗号，小樱点点头，鸣人却一头雾水。大蛇出，鸣人再次失踪。回来时暗号流利，佐助冷笑，迅猛攻击。“哟——”大蛇丸终于阴阴笑着现身。“就让我们争夺卷轴吧，而且，是要拼命的！”眼中刺出杀气，让佐、樱瞬间感受到死亡的讯息，因为恐惧，浑身颤抖，一动不能动。“猎物……”大蛇丸缓缓靠近。佐助用苦无插入身体，靠带来的剧痛暂时克服恐惧，抱起小樱勉强躲过攻击。
28．被蛇吞掉的鸣人
佐、樱无力还击，一次次勉强甚至是徒劳地闪避。佐助抑制不住的颤抖，被记忆深处那双血红的残酷的冰冷的邪恶的眼睛——哥哥的眼睛折磨。鸣人呢？被大蛇吞掉。一只饭团瞬间融化让他恐慌。放弃吗？——“我怎么可以死在这里？我还有非完成不可的梦想！”从来，都是这种顽强的精神力量支撑着他，也感染了身边的每一个人。于是，“影分身之术！”体积迅速增长，大蛇爆破，得以脱身。而那边，大蛇丸绕着树正缠向怕得一动不动的佐助，突地，被射出的苦无挡住。是鸣人！“不好意思，我把暗号，全都忘光了！”鸣人双手抱在胸前，昂着头，斗志满满的样子。
29．鸣人的反击，有胆就不要逃
佐助掷出卷轴，祈求生路——他要苟且偷生为给自己留一个战胜哥哥的机会。
28-30讲鸣人几次被敌人假扮，好在佐助都识破了，可是后来他们遇到了大蛇丸，佐助和大蛇丸展开了战斗，最后鸣人和佐助都受了伤，危险也在逼近（还有红豆与大蛇丸的打斗与对话）。
31-33讲音忍者在大蛇丸的授意下要杀死佐助，李、小樱和井野小组都有加入，不过最后还是佐助启动了咒印，打败了音忍者。
34讲牙他们一组遇到了我爱罗，看到了他杀人的经过，三人都吓死了。
35讲偷看卷轴的下场就是被催眠到考试结束，在鸣人和小樱准备偷看的时候兜出现阻止了，并和他们一道前往容易拿到卷轴的高塔附近，谁知被盯上了。
36讲他们与幻术师战斗，最终取得了胜利，拿到了另一卷卷轴。
37讲他们到达高塔，卷轴里迎接他们的是伊鲁卡老师，带领他们到下场考试的地点，然后由火影大人说明了一下考试的目的与缘由。
38讲要进行第三场考试的预选，兜退出，而佐助不管伤痛，继续参加比赛，佐助被选到和木叶忍者铠（是大蛇丸的人）比试。
39继续讲佐助的比赛，最后佐助赢得了比赛，而后比试的是志乃和音忍者萨克，卡卡西带佐助去治疗，却碰到了大蛇丸。
40讲大蛇丸与卡卡西的对话，志乃和音忍者萨克的比赛，志乃赢得了比赛。
41将剑与勘九郎的比试，勘九郎赢得了比赛，而后进行的是小樱与井野的比试（中间有她们的回忆）
42讲小樱与井野的比试，两人竭尽全力战成了平局，而后是天天与手鞠的比试。
43讲天天与手鞠的比试是手鞠赢得了比赛，而后进行的是鹿丸和音忍者金的比试，鹿丸赢得了比赛。
44-45讲鸣人和牙的比试，结果出人意料的是鸣人赢得了比赛。
46-47讲雏田和宁次的比试，宁次赢得了比赛。
48-50讲李和我爱罗的比试，最后我爱罗赢得了比赛，李受到了很严重的伤，期间有很多回忆李以前练习的部分。
51讲丁次和音忍者多斯的比试，一下子就结束了，多斯赢得了比赛，而兜想去医院杀掉佐助，但由于卡卡西的阻止没有成功，通过预选的人也得知了正式比赛的对手。
52讲卡卡西要帮佐助修行，而将鸣人交给了惠比斯（木叶丸的家庭教师），鸣人不愿意，但是实力不如他，没法只好跟他修行。
53讲惠比斯在和鸣人修行的时候意外遇到了自来也，后来在鸣人的苦求和诱惑下，自来也决定帮鸣人修行，教会了他在水上行走，并发现他就是装九尾的容器，并帮他解除了大蛇丸对其的五行封印。
54讲疾风在跟踪兜的时候，意外发现了大蛇丸与砂忍者村的阴谋，结果被杀害，而另一边自来也决定教授鸣人通灵之术，结果鸣人却不能好好使用（有自来也变得女人的样子），在最开始时还讲了多斯想杀我爱罗，结果反被我爱罗杀了。
55讲的比较杂，小樱和井野去看望佐助，谁知佐助已经去找卡卡西修行去了，后来去看李，看到他不管病痛还在努力的练习，而丁次、鹿丸和阿斯玛却在烤肉店，另一边鸣人继续努力修行。
56讲红豆与第三代之间的谈话，和第三代去看自己的雕像，和忍者学校孩子们的对话，而另一边自来也为了让鸣人真正的使用到九尾的力量，用让他死的方法去唤醒九尾的力量，在这之前让鸣人做最想做的事情。
57讲鸣人终于召出了蛤蟆文太，而文太开始不愿意，但最终被鸣人的毅力所感慨，砂忍者的阴谋继续进行着。
58讲我爱罗在医院想把李给杀了的时候，鸣人和鹿丸出现了，要阻止却差点也被杀，幸好凯及时出现，我爱罗跟他们讲了他的事，他们很震惊。
59讲宁次在抓紧训练，鸣人在去考场的路上遇到雏田，得到她的鼓励，而后发现时间不够了，本以为可以得到木夜丸的帮助，谁知越帮越忙，不过好在在比试开始前到达了考场。
60-62讲宁次和鸣人的比试，经过苦战，鸣人赢得了比赛，其中还有宁次不开心的回忆。
63讲雏田的父亲日向日足给宁次一卷他父亲留下的东西，让他知道了他父亲死的真相，终于使他稍有释怀，另一边佐助还在和卡卡西训练，其中有我爱罗出现，说了一些话走了，本来佐助在他比试的时候没来是要取消比试的，但大蛇丸（假扮风影）坚持延后，是第三代决定延后。
64讲手鞠和鹿丸的比试，鹿丸用他的聪明才智战胜了手鞠赢得了比赛，但他却闲麻烦，虽然赢得了比赛，最后还是放弃了比赛（之前勘九郎放弃了和志乃的比试）。
65讲李也赶来看比赛了，得知鸣人赢了，很是高兴。佐助终于赶来了，鸣人和鹿丸在回观众席的路上看到了我爱罗杀人，两人都被吓呆了。
66-67讲佐助和我爱罗的比试正式开始了，比赛很激烈，而另一边阴谋导致了比赛最终不得不取消。
68讲大蛇丸劫持了第三代，进攻木叶的行动开始了，木叶的忍者和敌人展开了争斗。
69讲卡卡西派了小樱、鹿丸、忍犬和鸣人去帮助佐助，兜也派了音忍者随后赶去，第三代和大蛇丸开始的战斗，大蛇丸召出了已死的初代火影和二代火影，形势不容乐观。
70讲他们在追赶路上发现被跟踪，于是鹿丸留了下来阻止他们的前进，鹿丸快支持不住的时候，阿斯玛出现成功的把他们消灭了。
71-73讲第三代火影和前两代火影、大蛇丸的战斗，及第三代火影对于过去的回忆。
74讲勘九郎和志乃的战斗，我爱罗成为怪物的样子。
75讲佐助和我爱罗打，危急关头鸣人出现了。
76讲我爱罗痛苦的回忆。
77前半部分也还是我爱罗的回忆和鸣人的回忆，我爱罗变成半完全体了，和鸣人打了起来。
78，79，80，鸣人和我爱罗的战斗，最后鸣人战胜了它。但是火影大人死了
累死我了！看在这么辛苦的份上分就给我吧~
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