1、考证书是这个行业入行的敲门砖，就如同做会计必须要有会计证一样。这个证书是行业需要的，不仅仅是某个公司的。未来如果想成为保险经纪人、理财规划师等，这个证书是第一步；
2、在我国，这个行业虽然已经有了10余年的历史，但作为保险行业来说，10余年只能算是刚刚起步。因为，特别是在人寿保险方面，一个保险计划的完成，往往需要几十年的时间才能看到计划结果（如养老计划、终身寿险计划、少儿成长计划、重大疾病保障计划等），所以，现在入行的人员是幸运的，因为前辈已经铺了十余年的路，渐渐可以看到部分结果了，因为能看到结果，所以，人们也渐渐认识到保险的真实意义所在。因此，保险行业是很有发展空间的行业；
3、要做好这一行，必须要了解我国的保障体系及保障现状；要学习保险相关知识，包括社会保险知识；要进行广泛的社会调查，去捕捉您所感兴趣的人群、行业，了解他们对生活的态度、对家庭未来的关注点、对财富的认识，从而确定您的市场定位；要对其它金融产品的知识进行充电（银行、证券等），以帮助您能为客户提供客观的家庭理财方案；
4、要长久的在保险行业发展，您需要学会调整心态、学会包容，因为，您面对的顾客是遍布在各行各业、年龄层全面涵盖、性格千奇百怪，您一定要将自己调整成为很好的倾听者，这样，您才能拥有最大量的顾客群体、最大量的个人品牌传播群体，才能成为常青树。