第七回 袁绍磐河战公孙 孙坚跨江击刘表
十八路诸侯联军开始瓦解，袁绍占据冀州后与公孙瓒开战，但公孙瓒得到了猛将赵云，袁绍与战不利。孙坚为报刘表拦路之仇，率部攻打江夏，却被乱箭射杀。
第八回 王司徒巧使连环计 董太师大闹凤仪亭
董卓暴虐无度，司徒王允利用美女貂蝉离间董卓、吕布，董卓在凤仪亭用画戟掷打吕布，自此二人结仇。
第九回 除暴凶吕布助司徒 犯长安李傕听贾诩
吕布在王允的挑拨下亲手杀了董卓，董卓余党李傕、郭汜起兵攻打长安，杀害了王允。
第十回 勤王室马腾举义 报父仇曹操兴师
李傕、郭汜掌握大权后，假借献帝名义使曹操攻打青州黄巾军。曹操父亲被陶谦部将张闿杀害，曹操迁怒陶谦，率兵前往徐州，望风劫掠。
第十一回 刘皇叔北海救孔融 吕温侯濮阳破曹操
孔融被黄巾余党攻击，派同乡太史慈前往平原请刘备前来解围。刘备来到徐州，曹操又因为后方被吕布袭击，因而撤兵。陶谦有意把徐州让给刘备，被刘备婉言谢绝。
第十二回 陶恭祖三让徐州 曹孟德大战吕布
陶谦病死，刘备自领徐州牧。曹操用计击破吕布，攻陷濮阳城，吕布被迫弃城而逃。
第十三回 李傕郭汜大交兵 杨奉董承双救驾
杨彪用反间计使李傕、郭汜反目成仇，不料二人竟在长安城中作乱，杨彪惭愧无地。李傕部将杨奉对李傕的暴虐不满，起兵攻打李傕，但事机败露，杨奉败走。
第十四回 曹孟德移驾幸许都 吕奉先乘夜袭徐郡
曹操起兵击败李傕、郭汜，将汉献帝迎至许都，自此掌握朝廷重权。杨奉、韩暹不敌曹操，前往投奔袁术。刘备收留吕布，曹操假借汉帝手诏使刘备攻袁术，张飞奉命守城，但张飞却因饮酒而醉倒，吕布乘机攻取了徐州城。
第十五回 太史慈酣斗小霸王 孙伯符大战严白虎
孙坚之子孙策向袁术借兵，意图继承父亲遗志，发展大业。孙策攻取秣陵，击败扬州刺史刘繇，收降太史慈。吴郡严白虎企图造反，会稽王朗起兵相助，被孙策击败。
第十六回
吕奉先射戟辕门
曹孟德败师流氵育水
吕布辕门射戟，使袁术部将纪灵不攻刘备。
张飞夺去吕布从山东买的好马一百五十匹，吕布出兵讨备，备欲送马讲和，吕布听陈宫之计，不允，备冲出重围往许都投曹操。
曹操不杀刘备，送给兵，粮，使领豫州牧，屯小沛。
张绣从贾怀计降操，又因操霸占叔父张济妻邹氏而与反目。曹操败师氵育水；于禁打败张张锈。操赏封于禁，责夏侯忄享治兵不严之过。
操痛哭为保他而死的典韦，不痛子侄，感动上下。
第十七回
袁公路大起七军
曹孟德会合三将
袁术称帝。听说吕布结好曹操，领军征徐州。被吕布打败，向孙策求救，被斥。
曹操称赞刘备斩杀纵兵掠民的杨奉和韩暹，是为国除害。又到徐州安抚吕布。
曹操同刘备，吕布攻袁术。破寿春。
操回许都后又讨张绣，于路麦熟，操因马践麦田而割发代首。
张绣败于曹操，曹操攻南阳城。
第十八回
贾文和料敌决胜
夏候忄享拨矢啖睛
张绣从贾诩计打败曹操。
曹操出奇兵战胜张绣。
操因袁绍袭许都而回。
郭嘉称操十胜而绍十败，荀[]，郭嘉献计攻吕布，操从之，陈宫得刘备结连曹操书信，吕布骂操攻备。刘备向曹操求救。
操出兵助备，夏侯忄享被曹性射中左目，忄享拨箭啖睛，赶杀曹性。
第十九回
下邳城曹操鏖兵
白门楼吕布殒命
玄德被吕布打败，往许都投曹操。中途猎户刘安杀妻供食。
曹操与陈登，陈[]父子为内应，败吕布，得徐州。
操攻下邳，布不听陈宫之计，听其妻与貂婵之言，不出战。
布从郭嘉之计，决沂，泗之水，淹下邳城，布恃其有赤免马，沉溺酒色。
布部下候成献赤免马给操；魏续，宋献绑吕布迎操兵入城。
操泣杀陈宫，缢死吕布。在关羽劝阻下，不杀濮阳战败时已之将张辽。
第二十回
曹阿瞒许田打围
董国舅内阁受诏
操班师回许都，徐州百姓请留刘备为牧。
操领玄德见帝，帝排世谱，玄德为帝叔，刘皇叔于此得名。
荀[]谏操图备，操不从。程昱说操称帝，操请天子田猎以观动静。操遮天子前迎受群臣将校呼“万岁”之礼。关羽欲斩曹，备阻之。
献帝回宫谓伏后日:“先受董卓之殃，后遭[]，汜之乱，再受曹之威慑”献帝与伏后父伏完董承设计图操。
董承与王子服，西凉太守马腾等密立义状，书名画字。
第二十一回
曹操煮酒论英雄
关公赚城斩车
董承边络刘备谋操。备恐操谋害，于后园种菜，以为韬晦之计。
操青梅煮酒，请玄德于小亭畅饮，论天下英雄叭有刘备和他两个。
袁术使人归帝号于袁绍。刘备以截击袁术为名脱离曹操。
操听荀[]之计连合徐州刺史车胃欲杀刘备。陈登，陈[]又结连刘备杀了车胃。
第二十二回
袁曹各起马兵三军
关张共擒王刘二将
玄竿听陈登之计，得郑玄之书与绍。
刘备连袁绍；袁绍起助备代操。令陈琳起草讨曹操。
操患头风，陈琳起草的讨操檄文使发其汗病愈，一面领兵杀备，一面领兵拒绍。
关公生擒王忠；张飞用计生擒刘岱，放其回报曹操言备不反。
刘备令云长守下邳，自己和张飞守小沛。以为犄角之势。
第二十三回
祢正平裸衣骂贼
吉太医下毒遭弄
操，绍皆欲招安张绣，绣从贾计而降操，操不记旧怨。
曹令祢正为鼓吏以辱之。祢正平裸体擂鼓骂操。操撤祢往说刘表归降。
刘表不杀祢正，使见黄祖，黄祖斩祢衡。
董承病，和太医吉平密谋，董承家奴向操告密，操监禁董承，王子服等。曹操搜出了带诏并义状，欲献帝立新君。
吉平撞阶而死。
第二十四回
国贼行凶杀贵妃
皇叔败走投袁绍
操欲废帝，程昱谏止。操将董承等七百余人及董贵妃皆处死。
操从郭嘉计领二十万军分五路下徐州东征刘备。备使孙乾往河北见袁绍，绍因五子患疥疮而不愿趁操出兵入许昌。
张飞献计刘备劫操寨，中计，张飞败走至芒砀山上去了。刘备往青州投袁绍。
操爱云长武艺，欲计取之于下邳。
第二十五回
屯土山关公约三事
救白马曹操解重围
操从程昱计诱关公出下邳城厮杀，围关公于土山。突围不出。操使张辽前往说之。辽具说关公拼死有三罪，降操有三利；关公亦有三约，操从其言。关公告廿，糜二夫人后降操。
操回许昌。关公秉烛达旦。操待关公甚厚，关公待二位嫂甚恭。
关公见帝，帝呼为:“美[]公。”
操赠关公锦战袍，纱锦作囊护[]，又送赤免马。关公告诉张辽一定立功后离操。
备劝袁绍出兵攻许都，绍将颜良连斩操将二员。操从程昱计使关公斩颜良；致袁绍欲斩玄备。
第二十六回
袁本初败兵折将
关云长挂印封金
备言天下同貌者多，绍不镣备。河北将文丑要为颜良报仇。玄德随往。操表奏朝廷，封关公为汉寿亭候。
操使计击文丑，文丑射翻张辽马，关公斩文丑于马下。
孙乾见关公言玄德在袁绍处。关公为操除黄巾余部，黄巾部不战而败，愿让汝南现关公，提醒关公勿忘故主。
关公挂印封金，护二位夫人出北门往寻刘备。
操将蔡阳欲阻关公。
第二十七回
美[]公千里走单骑
汉寿候五关斩六将
操深敬关公不忘旧主。不让蔡阳关公，自领十骑相送。赠云长锦袍一领，黄金一称。
黄巾余部廖化降关公。
关公过东岭关斩孔秀；过洛阳斩太守韩非。牙将孟坦；过池水关斩将卞喜。
在荥阳斩太守王植；经滑州界到黄河渡口，斩夏候忄享部将秦琪；渡过黄河到袁绍地方。孙乾报说玄德离绍往汝南投刘辟去了。
第二十八回
斩蔡阳兄弟释疑
会古城主臣聚义
关公欲斗追已之夏候忄享。，曹操连差二使及张辽，令放关公。
关公于卧山得黄巾张宝部下关西大汉周仓。来到古城，张飞误会关公降操，公斩操将蔡阳以释。
公与孙乾到汝南见刘辟，言刘备又回袁绍处。关公与孙乾往河北，与刘备以结连刘表为脱离袁绍之计。关公中途收关平为子，玄德，关公，周仓在卧山与赵云相见。
刘备领众往汝南；袁绍欲追备，郭图言大敌曹操，绍派陈震为使往结孙坚，抗拒曹操。
第二十九回
小霸王怒斩于吉
碧眼儿坐领江东
孙策在江东欲求大司马之职，操不许，策欲代操。
因向操告密而被杀的吴郡太守许贡三家箭策面，又用刀砍之。
袁绍派使陈震结连东吴拒操。策喜。
孙策怒斩于吉之后而亡。以印绶孙权。
周瑜向孙权荐鲁肃。鲁肃要孙权鼎足江东以观天下之衅，并荐琅琊南阳人诸葛瑾。权从肃计拒绍从操。
第三十回
战官渡本初败绩
怯乌巢孟德烧粮
袁绍将七十万，敌操七万兵。绍不听田丰，沮授不宜速战的交战的意见。
第一次交锋，操军大败。两家在官渡对峙，各施攻术。
袁绍派性刚好酒的淳于琼守乌巢屯粮之所；不听许攸分军击许昌的建议，反疑责许攸，许攸弃绍曹操，献计曹操领兵烧乌巢，操从之。
沮授急谏袁绍派重兵守乌巢，绍不听。
操领张颌，高览败而投操。
操从许攸计，作速战起兵，大破绍军。获许都及军中诸人与绍暗通之书而尽烧之，不予追究。
沮授不降；操杀而厚葬之。
第三十一回
曹操仓亭破本初
玄德荆州依刘表
袁绍悔不听田丰之言，致此败；却又忌杀田丰。
操引得胜之兵陈列河上，受到土人欢迎。操号令三军勿要扰民。
操从程昱“十面埋伏”之计，诱袁绍至河上，背水死战大败袁军于仓亭。
操因刘备犯许都，提大兵往汝南迎刘备。
穰山一仗，备胜操败；但接着操转败为胜。
刘备至汉江，从孙乾计归荆州刘表，刘表迎刘备入荆州。
绍不听谋士深沟高垒之计，往拒操兵。
第三十二回
夺冀州袁尚争锋
决漳河许攸献计
袁绍三子袁尚在黎阳败于张辽。袁绍吐血数半而死。袁谭袁尚互斗。谭欲假操之手攻尚。操从程昱计助谭伐尚。
操打败尚，尚往中山而逃。操从攸计。决漳水淹冀。
操怜为袁绍起草讨曹檄的陈琳之长命为从事。
操破冀。
第三十三回
曹丕趁乱纳甄氏
郭嘉遗计定辽东
曹丕纳袁熙之妻甄氏为妻。操哭袁绍。尽免河北居民一年租赋。自领冀州牧。
许攸傲激许褚被杀。而后褚见曹操，操责之，厚葬攸。又访冀贤士，得崔琰。
袁谭被曹洪杀死。曹操得南皮，“安抚百姓”。王修哭袁谭，操称其为“忠臣”。
幽军马降操。操荀攸诈降计破并。操又从郭嘉计，远征沙漠，得柳城。郭嘉遗书定辽东。
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