第三部剧集：
第一集 乱世楚歌
第二集 风动云变
第三集 鬼谷传人
第四集 决断绝断
第五集 路漫漫兮
第六集 命运之局
第七集 无双雷神
第八集 燕人兄弟
第九集 白雪媚火
第十集 一舞倾城
第十一集 阳春
第十二集 白雪
第十三集 凤舞水寒
第十四集 高山
第十五集 流水
第十六集 墨眉无锋
第十七集 授命非攻
第十八集 六魂恐咒
第十九集 启动青龙
第二十集 东之苍龙
第二十一集 巨子大人
第二十二集 与子同归
第二十三集 海边巨子
第二十四集 桑海之城
第二十五集 小圣贤庄
第二十六集 公孙玲珑
第二十七集 白马非马
第二十八集 子明子羽
第二十九集 长空孤月
第三十集 解牛刀法
第三十一集 锦囊妙局
第三十二集 姬如千泷
第三十三集 海市
第三十四集 蜃楼
整体内容简介：
原来刺中盖聂的是逆流沙易容高手黑麒麟，卫庄抓住天明，并以天明作赌注，大铁锤、小高、雪女与逆流沙三大高手——机关无双、白凤、赤练展开对决，对决中墨家的各位首领都回忆起了自己的往事，其中雪女回忆起与小高相识相知的经历，大铁锤回忆起以前捍卫燕国和燕国兄弟并进入墨家的过程，小高回忆起自己与旷修、荆轲（天明的父亲）相识的经历。最终少羽救回天明，此时墨家巨子现身，令人惊讶的是，巨子竟是月儿的父亲燕太子丹。巨子打败了受伤的卫庄。接着又让卫庄一行人走。然而巨子因大司命的剧毒而死，临终传位于天明，并下令启动青龙，机关城垮塌，墨家六个首领携墨家弟子踏上逃亡之路，一路上障碍重重，几位首领一度质疑天明的巨子地位，幸而最终领悟了前巨子的用意。
天明、少羽等人伪装混入长安，与同为墨家弟子的庖丁会面，并认识店中女扮男装的少女石兰。庖丁身为儒家主厨，与儒家弟子甚为熟络，在张良帮助下，天明、少羽进入儒家，化名子明、子羽。不过天明、少羽的身份只有张良（儒家三当家）知道，后告知颜路（儒家二当家）。
进入儒家第一天，李斯便携名家善辩之人——公孙玲珑及阴阳家高手——星魂前来拜访，对于相貌丑陋、身形过于丰满还自诩美女的公孙玲珑，藏在树上偷听的盗跖与庖丁忍俊不禁。盗跖不顾庖丁劝阻而前进儒家一探究竟，并将发生的一切告知暂居店里的盖聂一行人：儒家先派出好几个弟子与公孙玲珑辩和，皆败于公孙手下，而公孙玲珑的白马非马之说，更是无人能敌，最终张良派出天明，以一番诡辩击败公孙玲珑，还令公孙家几代单传的白马受惊而不知所踪。而李斯去拜访儒家祖师爷，也是李斯的先师荀子，但荀子不但避而不见，还说他只有韩非这一个徒弟…… （在这里说明一下，韩非是被李斯害死的）
在儒家生活的少羽处事得当，但天明却大错小错不断，几次几乎让同门师兄知其身份，全靠少羽机智瞒过，后天明见石兰为儒家弟子逼供，因相信她而保护她，竟在瞬间把几个儒家弟子打得散散落落，究竟是他自己的功力，还是因为这个神秘少女石兰？而在庖丁的食诱下，天明马马虎虎地学习了解牛刀法，后派上用场。
与此同时，被白风所伤的端木蓉仍昏迷不醒，而能救他的人只有荀子，张良便出计让天明与荀子下棋，自己利用小孔成像原理在暗中指点，最终赢得棋局，按照原定规矩，天明提出救治端木蓉的要求，荀子同意并及时赶到，而在途中因一伙强盗的袭击，天明亮出非攻，并让荀子知其深厚内力。 此时的月儿已被月神领回阴阳家，清新可人的月儿引起了星魂的浓厚兴趣，却被月神严厉警告打消念头，月神把月儿带到东皇太一面前，东皇太一让月儿知道了自己的身世并给了她一个名字——姬如千泷。月儿的背影缓缓消失在那个神秘的大厅里…… 而少羽领天明在日暮时外出，欣赏了海面上的海市蜃楼，并得知秦始皇嬴政准备登上那座海上城市。少羽在人群中发现石兰，此时的石兰似乎正在流泪。发觉天色已晚的少羽急忙拉天明回去，却不慎在途中被巡逻的公输家族的机关鸟发现，慌不择路的两人急急逃跑，却又遭阴阳家大司命的追捕。两度身陷险境的他们都被石兰所救，此时木讷的天明才惊悟石兰是女的。天明靠在少羽的腿上睡着了，少羽看着石兰立在屋棱上久久远望，仿佛在思考着什么……
（这只是整部的内容简介，在优酷，酷6上都可以看到，当然，永远支持秦时明月！）
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