鄂豫皖苏区到川陕苏区（三千里的西征转战）
红四方面军未能突破国军的第四次围剿，开始先是找贺龙的红叁军，没有找到，于枣阳新集再陷重围，一番激战，丢下一千多红军重伤员不管，被迫继续西行。漫川关一战，红四方面军以两千余人的牺性为代价，冲破包围，死里逃生，进入陕南。
红四方面军的长征；
从1935年3月强渡嘉陵江西进开始，到1936年10月与红一方面军会宁会师结束，历时1年零7个 月，途经4省，行程1万余里。
前期，1935年6月，红四方面军在四川懋功与红一方面军会师。8月，两军混编共同北上，红四方面军主力和红军总司令部为左路军。不久，中央北逃，四方面军南下，百丈关战役后，退却到天全、芦山、大小金川等地。
后期，1936年6月，红四方面军与长征到达甘孜地区的红2、6军团会师。7月2日，根据党中央的指示，红2、6军团正式编成中国工农红军第二方面军。红军总部决定将第32军编入二方面军建制。7月初，红二、四方面军编成左、中、右三路纵队北进。左路纵队由贺龙率领，7月3日从甘孜地区出发。中央纵队，由徐向前率领，7月2日，从炉霍地区出动。右路纵队由董振堂率领，7月10日，从绥靖（大金）、崇化地区出动，负责后卫。10月，红四方面军同红一方面军在会宁地区胜利会师。