鲁道夫应对奥塔卡尔二世的袭击，摧毁土匪的基地，重建德意志。
1274年至1288年，神圣罗马帝国的不同地区走上了不同的发展道路。哈布斯堡的鲁道夫，现任德意志国王，在亚琛加冕时碰到了点麻烦。仪式开始后，忽然有人意识到王权的象征，即腓特烈二世的权杖和王冠，在过去十几年的混乱时局中丢失了。
鲁道夫急中生智，抓起了旁边的一个十字架，对选侯们说："我们救赎的象征保佑我们升入天堂，它一定会在天堂为我们留出一方土地。"仪式的混乱只是开始。德意志早已破败不堪。国库空空如也，流寇袭击村庄，公爵各自为战。
选侯中势力最强大的波希米亚国王奥塔卡尔二世（Ottocar II of Bohemia）甚至公开反抗。13世纪初，皇帝承认波希米亚王位是世袭的，这使得波希米亚国王独立于帝国的野心越发膨胀。1274年，在接到要参加皇室晚宴参拜新主子的命令后，波希米亚国王拒绝出席，反而巩固边防准备打仗。
在接下来的4年中，鲁道夫不得不应对奥塔卡尔二世断断续续的袭击，同时还要摧毁土匪的基地，重建德意志的法制环境，让这个被幼皇和皇权挑战者糟蹋的国家重新回归秩序。到1278年，这三件事他都做成了。
奥塔卡尔二世在多瑙河沿岸与皇帝打仗时被杀。鲁道夫摧毁了60个被土匪和军阀占领的城堡；教训了惹是生非的波希米亚王国；他让奥塔卡尔二世的儿子文策斯劳斯（Wenceslaus）和自己的女儿结婚，并与匈牙利国王达成另一项和平条约。
他重建了腓特烈二世时的法律体系，花费数月穿梭于德意志各个地方法庭。他的座右铭是一句拉丁语：国有治胜于国无疆（Melius beneimperare, quam imperium ampliare）。与此同时，安茹的查理也在费尽心机地统治由南意大利和西西里组成的王国（"两西西里王国"）。
但查理关心的是自己的力量。1280年，时任教皇（尼古拉三世，任教皇3年）猝死后，查理直接插手教皇选举。他希望选方济各会的西蒙·德·布里翁（Simon de Brion），他是一名土生土长的图尔人。但意大利枢机主教反对再选一名法国人。
于是查理囚禁了两名主教。威逼之下，其余的人都乖乖地选了布里翁。新任的来自法国的教皇，马丁四世（Martin IV），在意大利很不受欢迎，他甚至都不敢去罗马，只能在圣彼得之城北部的奥尔维耶托（Orvieto）加冕。
作为基督教会的最高领导人，马丁四世的脑子里只考虑两个问题：下回去哪里美餐一顿，还有怎么讨好安茹的查理。他的贪婪相对来说没有害处（不过在《神曲》中，但丁的叙述者在炼狱里遇到了马丁四世，发现他仍旧满脑子的鳗鱼和葡萄酒）。
但他想帮查理实现野心的意愿就不无危害了。他让查理担任罗马元老，把安茹的亲法国神父提拔到实权位置，全力支持查理的最新计划：把君士坦丁堡据为己有。为了实现此项计划，查理找到了两名外援。
威尼斯总督仍对热那亚垄断君士坦丁堡市场耿耿于怀，他同意派出舰队帮助查理；战败的鲍德温二世侥幸从米海尔八世的魔爪中逃脱躲在意大利，他希望能在查理的保护下重夺王位。1282年，查理得到了向拜占庭开战的绝佳机会。
仍致力于平息反对派的米海尔八世去世了；他的儿子安德洛尼卡二世（Andronicus II），一位坚定的正教信徒，成了帝国复兴后的第二位皇帝。他认为父亲是拜占庭教会的叛徒，便没有将其埋在圣地；继位后，他立即解除了将东西方教会融为一体的里昂联盟。
消息传出去，君士坦丁堡钟鼎齐鸣，人民来到街头高声欢呼。但就在安茹的查理准备前往君士坦丁堡时，后院起火打乱了他的全部计划。他统治的两个王国中间隔着墨西拿海峡（Strait ofMessina），若不是他的统治，两国绝不会合并成一个王国，而且两方都不亲法。
在西西里，对法国统治的不满情绪持续升温，加上查理课税极重，人民对查理的憎恨迅速沸腾。在查理策划夺取君士坦丁堡的同时，西西里贵族，普罗奇达的约翰（John of Procida）和反安茹的士兵与官员达成联盟，密谋起义。
他们有一个强大的盟友：阿拉贡国王。阿拉贡的海梅一世于乱世中登上王位，最终在1276年去世，享年近70岁。他的儿子，佩德罗三世（PeterIII），继承了他的王位；佩德罗三世的妻子正是在贝内文托之战中被安茹的查理杀害的曼弗雷德的女儿。
这给了佩德罗一个间接而又完美的拿到西西里王位的机会。他同意参加推翻查理的起义，回报则是西西里的王冠。1282年的复活节那周，他们的机会突然降临。大部分反叛者当时都在巴勒莫做圣事，一名法国士兵当着一名妇女的未婚夫的面将她侮辱。"
一个法国人傲慢无礼地抓住一名巴勒莫的妇女，开始做邪恶之事，"维拉尼写道，"她大声呼喊，早已受够了酸楚的人民对法国人忍无可忍……他们开始保护那位妇女，之后便演变为法国和西西里之间的一场大战。"骚乱蔓延，西西里人大喊"杀死法国人"。
王室政府在巴勒莫的总部随即陷落。反叛者抓住机会把战事扩大到了整个西西里。"每个城市和乡村的情况都如出一辙，"维拉尼说，"岛上的法国人一个不剩，全部被杀光。"维拉尼称超过4000名法国士兵和平民被屠杀，此事后来被称为西西里晚祷（Sicilian Vespers）。
起义爆发时，身处意大利的安茹的查理不得不从海上围攻自己的首都。一直在等信号的阿拉贡的佩德罗三世率舰队穿越地中海消灭了查理的船队。在战斗中，查理的长子、同时也是最受信任的官员，28岁的查理二世（也称"瘸子查理"，因轻度跛行而被人取此绰号）被俘。
佩德罗三世随后在特拉帕尼（Trapani）登陆。1282年8月30日，他在巴勒莫被奉为西西里和阿拉贡国王。查理的长子被关进西西里的一所监狱。查理盛怒之下撤回那不勒斯。马丁四世乖乖地将阿拉贡的佩德罗逐出教会，为了示好，他还鼓吹要发动一场针对阿拉贡和西西里的十字军运动。
法兰西国王腓力三世，已故的路易九世的儿子，也即安茹的查理的侄子，加入了对抗阿拉贡的佩德罗和西西里叛军的战争，法国和阿拉贡正式开战。查理甚至找阿拉贡的佩德罗单挑，但计划最终因没能找到中立的裁判而搁浅。
战争在持续了3年后突然结束，因为在1285年，各方首领在几个月内相继离世。1月，安茹的查理——年近60岁，戎马一生，因儿子被俘悲恸欲绝——在意大利突然去世。他能控制的除了意大利南部的首都那不勒斯外再无其他领地；唯一剩下的头衔，那不勒斯国王，传给了尚在牢狱中的儿子。
听到查理死讯的威尼斯人开始和君士坦丁堡的安德洛尼卡二世和谈，希望能用谈判的方式代替武力拿回东部的贸易基地。查理一死，马丁四世也没了靠山。为了保命，他从罗马逃到了佩鲁贾。他于3月死在那里，死时仍惦记着鳗鱼和葡萄酒。
枢机主教推选85岁的罗马神父贾科莫·萨维利（Giacomo Savelli）接任教皇之位。法兰西的腓力三世已率大军穿过朗格多克抵达阿拉贡东部城市鲁西永（Roussillou）——有超过10万步兵、骑兵和弓箭手，还有100艘船在海上提供支援。
但因为有鲁西永人的支持，阿拉贡人开始了顽强的抵抗。阿拉贡将军劳里亚的罗杰发起海上袭击，冲散了法国舰队。在战场前线，痢疾又开始肆虐。腓力三世和上次在突尼斯城外一样，得了让他父亲毙命的疾病。冬季来临，寒冷的雨水让军队气势衰竭。