在这部影片中，一个神秘的黑发女人(劳拉-埃琳娜-哈林饰，Laura Elena Harring)出现在一场意外事故中，她带着一个装满现金的钱包，却不幸患上了失忆症。同时，有着一双明亮大眼睛的贝蒂-埃尔姆斯(Betty Elms，内奥米-沃茨饰，Naomi Watts)带着她想成为超 级影星的梦想，从安大略湖的深河城(Deep River)来到了洛杉矶。当贝蒂在她姨妈的公寓里发现了这个“无名美人"时，眼前的情形引起了贝蒂极大的兴趣，她决定帮助这个“无名美人”。这二个女人开始穿过可怕的、泛着阳光的“天使城”街道，进行一场寻找真相的奇异探索。就是在这儿，一群暴徒、一个年轻的电影导演(贾斯廷-泰鲁饰，Justin Theroux)、一个小脑袋的影片公司行政官员，以及一个名叫“牛仔”(Cowboy)的神秘人物都冒了出来，然后又都消失了，直到“梦”与“现实”之间再也没有更多的本质区别。 这部影片最初是为美国ABC公司准备的，但林奇的大胆、开阔的想象力被这个公司冰冷地拒绝了。当他准备放弃这个拍摄计划时，法国制片皮埃尔-埃德尔曼(Pierre Edelman)说服林奇重新予以考虑。结果才有了这个“无心插柳"引出的惊世之作，证明了其丰富的艺术想象力。
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