2021年,剧本杀行业的市场需求受疫情影响,其订单量和门店量增速均处于下滑状态。剧本杀行业在经历了爆发性增长后,沉浸式剧本娱乐企业数量已突破3万个。
剧本杀行业在疫情前呈现爆发性增长
2018年，以剧本杀为代表的沉浸式剧本娱乐开始大规模进入中国市场，剧本杀相关订单量和门店量均处于快速增长状态。2019年，《庄周梦蝶》、《鸢飞戾天》、《年轮》等剧本获得消费者的广泛好评，剧本杀的影响力得到提升。同年，剧本杀相关订单量和门店量均迎来了爆发性增长，增速分别为303%和309%。2020年，受疫情影响，剧木杀门店量的增速开始放缓，部门剧本杀实体店暂停营业，消费者开始从线下转向线上。
因此,线上剧本杀APP或小程序的消费者开始增多，剧本杀相关订单量同比增长675%。中国文化娱乐行业协会测算2021年中国剧本杀市场规模接近200亿元，其中实体剧本杀
市场规模为154.2亿元，剧本杀实体店约30,000家，消费者规模约941万人。由于2022年疫情对中国一线城市影响较大，而剧本杀实体店密集分布在一线城市。中国文化娱乐行业协会预计2022年剧本杀门店数量将会下降35%，剧本杀市场规模为170亿元。
剧本杀行业的发展带动新兴职业
2021年有33,300个沉浸式剧本娱乐企业，与2018年相比增长了26,700个，年复合增长
率为71.5%。剧本杀作为沉浸式剧本娱乐的主要娱乐形式之一，沉浸式剧本娱乐企业数量的增长带动了剧本杀行业的发展。2021年，有58%的剧本杀实体店有5位以上主持人，
另有82%的剧本杀实体店拥有有50本以上的剧本。基于剧本杀行业的快速发展，剧本编剧、剧本作者等剧本内容创作需求相应增加，并衍生了主持人DM、NPC、剧本杀测评师等新兴职业。
剧本推理行业上市公司较少，非上市公司主要有：原创作者和IP授权方：腾讯游戏、中手游和阅文集团;平台制作发行方有空然新语、桌立方、雪人、剧人气、剧牛气、黑探有品、买本本等;下游游戏消费主要分为APP和门店，其中app有，我是迷、剧本推理和百变大侦探，门店有叁千世界、剧本部落和FB谋杀之谜等。
本文核心数据：市场规模;门店数;展会数;用户规模;投融资事件数
行业概况
1、定义：基于剧本完成角色扮演或推理完成某项任务的沉浸式社交游戏
剧本推理玩法为在DM(主持人)的引导与氛围渲染下，玩家们遵循特定的剧本故事，通过角色扮演、线索搜证、演绎推理等方式逐步完成任务。部分线下实景剧本推理设置NPC，以营造更加真实、沉浸的游戏体验。
剧本推理的特点侧重于玩家之间对抗(pVP:player vs player)以完成故事任务，不同于密室逃脱侧重于玩家对抗环境(PVE:player vs
environment)。其内容类型包含硬核逻辑本、阵营对抗本、情感沉浸本、欢乐喜剧本、机制本、游戏本和恐怖氛围本等，背景多为古代、民国、科幻、欧式、日式等。其场景分类主要分为线上和线下。
2、产业链剖析：内容方和发行方加速整合
在剧本推理的上游，即为内容源头，主要有剧本原创者和IP授权方，其中，原创者有其他行业跨界而言，如影视行业编剧。网文小说作者。就剧本推理爱好者等，目前上游内容存在剧本质量参差不齐，优质剧本供给不足的问题。
中游为剧本发行商，主要包括：原创剧本审核。IP改编剧本创作以及印刷、包装、美工、配备道具等工作，最终作出成品剧本向下游销售，主要销售渠道分为两类，一是线上发行平台如微信小程序、APP等;二是线下发行展会，主要为在不同城市举办展会，吸引发行商入驻，下游玩家付门票参会，实地试玩后购买剧本。
产业链下游主要分为线上剧本推理APP/小程序及线下剧本推理商家两类，其次为终端消费者，除了普通个人玩家外，剧本推理的社交属性成为公司团建新的选择，剧本定制、DM上门服务也被开发出来。
行业发展历程：高速发展初期
剧本推理起源于英国角色扮演社交游戏《谋杀之谜》(Murder Mystery
Game)，2013年《死穿白》译制剧本传入国内，自此拉开行业的发展序幕，由于剧本推理本身属于娱乐游戏类，其生命周期往往持续较短，截止到2021年剧本推理行业历经探索期、启动期之后现已进入高速发展初期。
行业政策背景：监管与自律入场加强行业规范
当前，剧本推理行业监管主要由小黑探、美团和大众点评发起的行业自律组织-剧本推理行业真棒倡议联盟进行内容版权维护，同时还建议剧本评价体系等助力行业持续健康发展，而在官方监管方面主要有中国文协会沉浸式剧本娱乐专业委员会制定行业相关规范。
行业发展现状
1、市场规模：行业增速迅猛
——市场规模及门店数：快速增长
剧本推理行业经历2019年破圈效应后，市场持续火热。据美团数据，2017-2021年线下门店数也在快速增长，至2021年4月，剧本推理实体店数量已超4.5万家，预计全年将超过5万家，市场规模达167.8亿元左右，行业增速迅猛。
——展会数量：呈现一定的季节性
展会方面，2021年全国平均每月句型6场展会，2021年全年累计72场，其中1-7月已办43场，其中7月份举办场次最多，为13场。从个月举办或规划的场数来看，展会数量与在上半年举办场数表现上升趋势，而下半年出现一定的下降趋势。
——用户规模：下载量和月活量均有重新上升趋势
剧本推理行业线上游戏主要由APP和小程序承载，APP端目前以“我是谜”和“百变大侦探”为主。“我是谜”整体月活规模较高，2021年2月达72.73万。2021年7月均有抬头趋势。
就产品下载量来看，“百变大侦探”得益于赞助第六季明星大侦探，2020年以来下载量节节攀升，目前各渠道累计下载8500万以上，其中2021年7月下载量达到2020年以来新高。
2、线上平台布局：各平台加速布局剧本推理综艺
2016-2021年，各平台推理类综艺数量与播放总量呈上涨趋势。2021年，各平台加紧布局推理类综艺。据不完全统计，截止7月各平台已播待播推理类综艺达9部，2020年播放量高达87.2亿次。
3、投融资：疫情引发线上剧本推理增长期
2018年是剧本推理市场的“投资元年”，经纬中国、魔量资本、金沙江创投等各类明星资本入局线上剧本推理APP;2019年，剧本推理门店激增，大量用户转至线下，投资机构一方面继续加码APP投资，另一方面观望线下门店。
2020年，受疫情影响，线上剧本推理APP迎来行业增长期，头部APP百变大侦探获得3000万投资。2021年，伴随着游戏IP改编剧本推理、剧本推理IP改编网剧、企业剧本推理定制服务的出现，腾讯、字节跳动等巨头开始挖掘行业长尾价值。
注：IP即为内容，优质IP可以等同于好的故事和角色，这也成为影视作品成功的基础。
行业竞争格局
1、区域竞争
——向一二线城市集中
在剧本推理展会城市分布方面，主要分布全国37个城市，以一二线城市为主，二线以上高线城市占比超过76%，部分四五线城市也参与其中。一二线城市大学生、研究生群体占比较高，年轻人对新兴社交娱乐方式的接受度更高;低线城市小镇青年娱乐休闲时间充裕，但线下娱乐活动相对贫乏，有趣新奇的剧本推理为不错的去处。
——西南地区表现突出
从展会地理省市分布来看，西南地区更为集中，2021年重庆全年预计是举办6场，是线下展会最多的城市，其次为上海，其中前3位线下展会场地城市中，西南地区占据两席，分别为重庆和成都，二者举办场数占比为67%。
西南城市群剧本推理发展迅猛，除了一线城市和新一线城市快速迈进剧本推理市场外，部分四五线城市如河南开封、甘肃敦煌、云南丽江等地也展现出了对剧本推理的兴趣。
2、市场竞争格局：参与者种类众多，各有特色
2021年，芒果TV在推理类综艺领域布局依旧保持先发优势，累计已播待播综艺达七档，属于行业第一梯队。在老牌《明星大侦探》和《密室大逃脱》节目依旧发挥IP价值的情况下持续推出全新原创探案综艺《闪耀的侦探家族》。其他平台抓紧追赶，爱奇艺推出三档相关综艺，期望形成类似“迷雾剧场”的聚集效应。就五月播出的《萌探探探案》来看，该综艺持续占领站内综艺热榜，位居综艺类第二梯队。
发行方竞争格局方面，IP改编主要有阅文集团和中手游，二者均有多部知名大热的代表作，平台售卖方面，APP有剧人气、淘宝店GO
Dan和微信小程序买本本、剧牛气等，而在剧本制作工作室有空然新语、桌立方等。
行业发展趋势预测
1、剧本推理IP发展趋势
预计未来剧本推理IP将朝着题材多样化、IP影视化和作者专业化发展趋势。
2、剧本推理行业发展趋势
剧本推理行业县长发展趋势将表现在内容持续发展，或成为IP开发产业链的标配环节。而在线下场景，未来有望与政府部门合作，探索剧本推理创新布局文旅项目。
以上数据参考前瞻产业研究院《中国文化娱乐产业投资前景与发展趋势分析报告》。
艾媒咨询的数据显示，2021年中国54.4%的网民体验过线上剧本杀。39.8%的网民体验过的剧本杀形式为线下圆桌，此外15.1%的网民表示均未体验过上述剧本杀形式。近来，线下实体剧本杀因场景设计、服装道具等环境铺设让玩家有充足的沉浸感，从而得到快速扩张。
根据艾媒报告中心发布的《2021年中国剧本杀行业市场规模数据分析》显示，在剧本杀消费用户中，有56.2%的剧本杀玩家为女性用户。女性玩家的增多，让情感本、哭哭本、CP本等一些感情色彩较为浓郁的剧本大受欢迎，在一定程度上带动了情感本市场。
据悉，目前线下剧本杀行业中流通的剧本主要分为独家授权（一个城市只有一家剧本店购买）、城市限定（一个城市有2~3家剧本店购买）和盒装本（有正规营业资格的剧本店均可购买）三类，平均创作周期在1-6个月左右。由于剧本杀玩家通常只会玩一次游戏，复玩率较低，因此门店通常为吸引顾客不断购入新主题，这也促使创作者不断推陈出新。
剧本杀发行工作室空然新语的CEO格子认为，剧本杀的核心还是为玩家服务，最重要的是要好玩。
小说和影视剧有主角配角之分，为了突出主角会有明确的故事线，将其他角色弱化，但剧本杀要求让所有玩家都参与进来，在一场游戏中，每一个玩家都是故事中的主角，都有属于自己的故事线。玩家的任务就是要在游戏过程中把所有的线都拼起来，理清来龙去脉，最后整体复盘。
大学生小迹是兼职剧本杀作者，她介绍大部分作者都会选择团队合作，和剧本杀发行商签订长期合作，而兼职作者大多会在一些公众号平台“找活”，或者直接向征稿的工作室和店家投稿。
空然新语推出了不少高质量剧本。格子告诉北青报记者，剧本杀是一种有社交性质的游戏，“我们把它定义为第二人称文学+游戏的模式，核心还是游戏。”