民国时期的军阀世界中，井岳秀以他的军事集团在陕北独树一帜。这位1878年诞生于陕西蒲城的武秀才，因弟井勿幕的革命影响，投身革命洪流。辛亥革命后，他组建队伍，活跃在反清与保路的激荡中。民国初年，井岳秀的势力发展至三个营，并在伊克昭盟独立运动中扮演重要角色，对抗外蒙势力。1916年，他凭借卓越战功，成为第三警备区司令，打败土匪卢占奎，得以封为陕北镇守使，长达32年的割据时期就此开启。
井勿幕遇刺后，井岳秀逐渐转向军阀行列。1921年，阎相文取代陈树藩，井岳秀与阎锡山结盟，一同应对时局。次年，他接纳并掌控了杨虎城的队伍，尽管面临着宋哲元的威胁，但在阎锡山的调停下，井岳秀加入了冯玉祥的第二集团军。然而，冯玉祥的变故促使井岳秀转而对付进步人士，如李象九和谢子长，同时他的军队在军队缩编中，虽然番号屡次更迭，但始终坚守对蒋介石的忠诚。
随着红军力量的崛起，井岳秀不得不调整策略，抵御红军游击战。尽管他多次尝试抵抗，但最终未能取得胜利。1936年，这位传奇军阀意外离世，其部将高双成接掌第86师。在抗日战争中，高双成与八路军达成了和平共处的协议，避免了无谓的冲突，对蒋介石的命令采取了审慎的态度。
高双成之后，86师的命运在战争与和平之间摇摆。左世允接任师长，抗战胜利后，86师被裁并编入第二十二军，新11旅旅长石秀英成为新的指挥者。1945年，高双成病逝，左世允继续担任军职，而徐之佳则接任86师师长，左作为资深军官，徐同时负责军统在榆林的活动。然而，1947年，徐之佳领导的新11旅部分起义，其余部队改编，86师的命运面临转折。1949年，左世允率部起义，86师改编为解放军独立2师，部分官兵选择离开，标志着井岳秀军事集团的终结。
左世允在西安的参政议政生涯中继续发光发热，直至1960年去世。而徐之佳则选择逃离中国，最终在美国度过余生，1992年以90岁的高龄离世，留下了86师那段沧桑的历史篇章。