狂风卷落叶,天狗食白日。天降异象,惊动了出巡蔡州郑县的包拯(金超群饰)一行。突然,一群神秘人从天而降,几下身手便将包拯连人带轿掳走,原来掳人者乃郑县高姓大宅公子高天仪(陈志朋饰),他要状告当今圣上抛妻弃子!
郑县高府中,包拯拜会当年被选入宫的王秋容(魏秋华饰)。秋容取出昔日宋仁宗(张铁林饰)临幸的证物龙凤肚兜,直指天仪便是当今太子,包拯和公孙策(范鸿轩饰)认定此事与宫廷有莫大关连。这时高家次子天佑(夏雨饰)突然闯入,包拯发现他智商愚钝,秋容、天仪则处处维护。
原来,秋容当年怀着龙脉出宫产子,后被高绪(龙隆饰)收留。自小接受宫廷式教育的天仪以为自己就是龙裔,祈盼早日认祖归宗,将所学造福百姓,他却不知道自己的生父竟是高绪,而弟弟天佑才是真命天子。天仪更不知道,父亲不惜与神棍全大道(白鹰饰)合谋,令庞太师(杜满生饰)女儿庞妃流产,一步步将自己推上王位——一切全是高绪和全大道以天佑生命威逼秋容就范,以图自肥的诡计。
包拯命展昭(焦恩俊饰)入宫调查秋容的身份,为皇帝所悉。仁宗限包拯日内带天仪进京,欲册立太子。高绪命全大道追杀天佑,以绝后患。秋容遂急令丫环喜鹊带上龙凤肚兜,连夜和天佑出逃。喜鹊被杀,包拯认定凶手就是多年前亲手将之送进监牢的道士柳道清(即全大道),并向仁宗禀报查得太子右脚应有红色胎印。高绪用火将天仪右脚烫伤,同时告知真相.......
大错铸成,天仪将如何抉择?一对兄弟的命运又会如何?
这夜,渭州一家大宅院里,一名披头散发的女子从被窝里爬起来,手中握着染血的短刀,屋主刁四虎已血溅当场......另一夜,广州首富许建欲将一名女子推倒床上,却发现死神已在向他招手......池州富商周琦这夜娶妾,翌日却被发现遭乱刀杀死......
包拯(金超群饰)正自沉吟。他出巡池州,遇上周琦一案,调查间竟发现案中有案——三名死者似并不相识,但都死于新婚之夜,而血案发生后新娘子均无所踪。更奇怪的是,死者都是富商,性好女色,全死于卧房,且致命原因并非刀伤,而是中了黑寡妇蜘蛛毒毙命。
包拯到广州省亲,并着手调查毒蜘蛛案,发现三名死者原是扬州结拜兄弟,而当地首富收发巴人杰(陆一龙饰)、巴人凤(杨仲恩饰),亦是一伙,巴氏兄弟更勾结知府师崔禄(午马饰),阻挠调查。
此时广州万花楼新来了一名色艺双全的名妓海棠(甄秀珍饰),引得好色的巴人杰垂涎。这天海棠偕侍女秋儿遭人当街调戏,幸得展昭(焦恩俊饰)解围,展护卫被冷艳的海棠迷倒,稍后方知对方原为青楼名妓。难解相思之苦的展大侠向海棠提亲,奈何伊人早将女儿私情置之度外,不惜以鲜血饲养毒蜘蛛,为十二年前的一桩悬案报仇......
包大人出巡大名府,神秘女子依依(李云珠)状告包大人欺世盗名、错判案件,要为柳啸云一案平反。原来依依正是莫仇的义女,柳啸云当年侥幸在牢狱大火中生还,化名莫仇,却忘不了被至亲诬捏杀人劫镖的仇恨,且对包丞错判冤案心痛恶绝,决定行使私刑,并要毁掉青天大老爷的清誉。包大人当真错判好人?接受了重审的挑战。案子是他二十年前初任知府时办理的,包公发现当年辨案确实有错,一生清誉将毁,内心争扎不已……
包公(金超群饰)出巡金陵,发现地方官私征重税,百姓敢怒不敢言。原来金陵王曹鸿(唐国强饰)觊觎大宋江山,多年来招兵买马,誓光复沙佗王国,更不惜将女儿玉兰(王彬饰)嫁予都督苏晏(邵峰饰),且利诱包拯为其效力。大将军钱承刚俗揭发曹鸿阴谋,不料祸及满门,其子金戈(孙耀威饰)侥幸生还,却与玉兰互生情愫……