舞台中间茶几上放着一只长方形小木箱，表演者捧起小木箱先向观众交待箱的周围、箱盖和箱底，然后放回茶几上，再打开剪板和两旁的箱板及箱盖，交待小木箱里里外外什么都没有。接着把箱板和箱盖都关上，走到台口向空中虚抓一把，抛向小木箱，然后打开箱盖，从小木箱里取出了一只鸭子。
原来这只小木箱是特制的，后面那块板上装有一个半圆形有盖的铁皮桶，它可以灵活转动。交待箱的周围时，把铁皮桶转向里面，交待箱子里面时把它转向后面。
表演之前预先把一只鸭子藏在半圆形桶里面，要变出鸭子，只要在打开箱盖的同时，左手顺势把小木箱后面那块板往里一推，半圆形桶就转到小木箱里面去了。趁此揭开半桶盖，随手就可以取出鸭来。
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