对于限购/限行城市来说，本质上新能源汽车代表的还是通行的权利。而前日上海市公安局公告对悬挂外省市机动车号牌的小客车等交通管理措施进行调整——“自2020年11月2日起工作日，高架路段7-20时对外牌车辆限行。2021年五一后工作日7-10点、16-19点，内环内道路对外牌车辆限行。”对于在上海的170万辆外牌车辆规模，能持续带来十万辆以上新能源汽车的刚需。
上海市场新能源汽车上险数据
上海一直是今年新能源汽车的热点城市，在2020年9月城市上险量排名中，上海继续领先，达到了9599台，（而且上海的私人消费者比例很高，上险7070辆，占比达73.7%）。深圳与北京分别以8838辆和8638辆的上险量位列二、三位，深圳和北京的个人上险占比也很高，分别为82.9%和76.4%。
图1?2020年9月全国主要城市的新能源汽车上险数据
从2020年整体的情况来看，基本能看到个人需求一路走高，如下图所示：
图2?上海新能源汽车市场2020年很生猛
我觉得对于存量的挤压，特别是在内环区域和高架限制通行，使得在上海存量的170万辆外牌车辆中（根据2019年上海市交通运行监测年报统计），必然有换车需求，根据EVdata的数据来看，A级以上在中环内居多。
图3?2020年新能源汽车历史存量夜间停留位置
2019年，上海市新能源汽车上险数6.7万台，今年应该要往10万的量走，甚至更高。对于上海的新能源汽车市场而言，主要还是比较高阶的车型，从价格区间来看，9月份20-25万元区间车型为2.9万台，占42.6%，其次是25-35万元区间车型为1.9万台，占比28.6%。
2020年9月月度数据来看，在上海的非营运新能源车上险数为9716台，特斯拉为2044台（占21%），比亚迪1131台，荣威949台，丰田885台，蔚来746台。这波最直接的就是特斯拉的需求可能被持续拉升，简直是神助攻。
图4 上海地区9月上险数据（分企业）
从具体车型来看，非运营新能源车型上险数前五是 特斯拉Model 3-2044台，蔚来ES6-578台，荣威eRX5-499台，比亚迪汉EV-364台，大众帕萨特-356台。
图5 上海地区9月上险数据（分车型）
小结：从今年的分布来看，我国的个人新能源市场就是限购/限行这块对存量和新增的转化，这块基本都是刚需，围绕这个区域的模式，有点类似加州和挪威的概念，新能源汽车在限购/限行城市的渗透率会达到一个非常高的程度。
图｜网络及相关截图
作者简介：朱玉龙，资深电动汽车三电系统和汽车电子工程师，著有《汽车电子硬件设计》。
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