有一天，格萨尔的次妃梅萨，在帐门前平坦的草地上织布时，突然间，从沟里刮来一阵红风，从沟口卷来一股黑风，狂风中间出现了一个面目狰狞的黑人，就像饿雕捉羊羔似的，把梅萨捉走了。
梅萨的使女急忙跑到查茂寺，格萨尔大王闭关修行的地方，把梅萨被捉的消息告诉给了格萨尔大王。格萨尔听后，顿时气得七窍生烟。为了消灭吃人的魔王，救回自己心爱的妃子，格萨尔骑上千里马，独自出征北方魔国。
格萨尔纵马前行，翻过一道道山岭，走过一条条河谷，来到一座像心脏一样的山峰，发现山岭顶上有一座四角城堡，四面树着人尸做成的胜幢。他心想这就是魔王鲁赞的城堡了。
由于魔国戒备森严，魔王魔法无边，格萨尔在魔国遇到了很多困难。最后，在魔王妹妹阿达拉姆的协助下，冲破各种阻力，终于进入魔宫，与梅萨见了面。
阿达拉姆不但告诉格萨尔怎样杀死鲁赞的办法，而且巧妙地将他藏于魔宫，使格萨尔能够直接捣毁魔王鲁赞的老巢。
格萨尔抓住一切有利时机射杀鲁赞，魔国宣告灭亡。格萨尔将魔王的妹妹阿达拉姆收为妃子，并委任阿达拉姆为北方魔国的头人。降服了魔国后，格萨尔想及时返回岭地，可是吃了梅萨投了迷魂药的酒，就忘记了身前身后的一切事情，浑浑噩噩，整天只知道吃喝享乐，在北方魔国一起度过了好几个年头。
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