第377话：袭击木叶!
木叶村里依旧是一片祥和，可这只是表面现象，佩因已经默默的潜入村子了。鹿丸终于解开了暗号的秘密，可是抓来雨忍的脑中居然被佩因建立了强大的防御壁，
短时间内还问不出什么，另一方面，静音从佩因尸体中取下了黑色金属的粉末进行研究。与此同时，在妙木山中的鸣人还在修行，完全不知道自己的村子已经被佩因折腾的一团糟。
第378话：信任的力量
佩因开始袭击村子，他的目的就是夺取四代火影的遗产——漩涡鸣人。面对这个突如其来的打击，村子中乱作一团，木叶的医院中聚集了大量受伤的忍者，小樱临危受命指挥伤员的救援工作。
另一方面，五代火影纲手不顾村子长老的反对，坚持召唤鸣人回村，并表示她绝对相信村里的孩子们有足够的能力应对这场危机。就在这个时候，静音解读了佩因行动的秘密。
第379话：佩恩vs卡卡西
卡卡西为保护伊鲁卡被迫和佩因开战，在轮回眼面前，卡卡西的写轮眼完全无法发挥作用。卡卡西发现无论是忍术攻击还是物理攻击都会被眼前的佩因弹开，就在这个时候，
另一个佩因从天而降，以一人之力对抗两个佩因，卡卡西陷入了困境，幸好丁次和他父亲的及时支援，才使得卡卡西有喘息的机会，然而这场战斗却以卡卡西和丁座的牺牲而告终。
第380话：佩恩之谜
鸣人在妙木山进行修炼的过程中，时刻担心着村子的情况，可是他们不知道联络蛙已经被团藏干掉了。与此同时，在木叶忍者村遭到重创的当下，团藏还在觊觎着火影的宝座。
就在亥一先生读取雨隐忍者脑中情报的时候，会使用召唤术的佩因出现了，为了解读佩因的秘密，伊比喜承担了限制佩因的重担，而亥一先生则赶往暗部汇报情报。伊比喜能否顺利限制住佩因呢？而亥一先生能否配合静音顺利解读佩因真相呢?
第381话：姓猿飞,名木叶丸!
木叶丸眼睁睁地看着佩因把自己的村子搞得生灵涂炭，于是他决定组织乌冬和萌黄一起来保护村子，可是萌黄告诉木叶丸，比起同敌人战斗，他们还有疏散村民逃生的责任。
不料在B区寻找被困人员的木叶丸居然和佩因相遇了，这个佩因在木叶丸面前杀死了两名中忍。被吓到的木叶丸，险些被佩因发现，幸好惠比寿老师及时出现，解救了危机中的木叶丸，可是他却陷入了困境中，木叶丸会丢下惠比寿老师逃走吗？
第383话：爆发!仙人模式
弥彦用神罗天征将木叶夷为平地，就在这个时候，鸣人回来了。看到眼前的景象，鸣人完全不相信这就是曾经的木叶村。火影用尽查克拉保护了村子的人，可是自己却一点战斗力都没有了，
即使是这样，她还是决定站在战场上，赌上火影的名义同佩因一战。鸣人看到佩因动手攻击纲手，果断出击，仅仅一拳就打倒了一个佩因，鸣人和佩因的战斗终于开始了。
第384话：危机!消失的仙人模式
进入仙人模式的鸣人可以无伤使用风遁螺旋手里剑，他准备利用这招一次性解决佩因，没想到这次的螺旋手里剑比以前的更为强大，它不仅可以让鸣人丢出去还会慢慢扩大伤害范围。
为了切断轮回眼之间的联系，深作夫妇也加入了战斗，深作大人趁着风遁沙尘，将蛤蟆文太丢到了鸣人身边，在黑暗中，能够使用召唤术的佩因被鸣人轻松干掉，就在此时，鸣人的仙人模式消失了。
第385话：九尾捕获成功
鸣人能够使用风遁螺旋手里剑的次数不多了，眼前还剩下两个佩因，就在这个时候，弥彦外貌的佩因使用万象天引将鸣人拉到他的身边，另一个能吸取查克拉的佩因将鸣人牢牢的抓住，鸣人的仙术被这个佩因吸走，脱离了仙人模式。
不料这竟然成为鸣人杀死佩因的契机，由于这个佩因吸收了过多的仙术，最终蛙石化了。但剩下的这个佩因却是众多佩因中最难对付的，鸣人能够战胜他吗？
第386话：告白
鸣人被弥彦外表的佩因狠狠地钉在了地上，毫无反击之力，这时，雏田突然出现在战场正中央，她暂时击退了佩因，尽管雏田早就知道自己不是佩因的对手，但她还是在意志的驱使下站在了这里，她觉得只要能够保护鸣人，
即使是死亡都不会让她害怕，性命攸关的时刻，一直内向的雏田终于向鸣人表白了。为了将鸣人身上的金属棒拔掉，雏田无论被佩因打倒多少次，还是爬起来继续战斗，可是，结果已经注定了。
第387话：地爆天星
雏田的受伤对鸣人来说是个不小的打击，甚至激发了鸣人体内九尾的力量，这种力量渐渐吞噬掉了鸣人的意识。鸣人已经出现了六条尾巴，众人担心鸣人即将变成九尾，好在佩因不敌鸣人，
逐渐逃离了木叶村的范围，村子才免于二次毁灭，远离了村子的佩因启动了地爆天星，被困在地爆天星中的鸣人已经出现了九条尾巴，九尾的封印即将被解开。
第388话：第四代火影
就在鸣人准备撕掉九尾的封印时，四代火影突然出现了。据四代火影所说，当鸣人出现第八条尾巴的时候，他将出现在鸣人的意识里。鸣人的身世之谜也随着四代的出现，终于被解开了，
原来鸣人是四代火影的儿子。与此同时鸣人得知当年九尾袭击木叶，完全是由一个强大的忍者所操纵的，不仅如此，这个忍者还利用佩因继续完成他袭击木叶的计划。
第389话：两个弟子
雏田在小樱的治疗下总算是醒了，与此同时，最后一个佩因也被鸣人打倒了。鸣人利用佩因身上的查克拉接收器找到了长门，自来也的两个弟子终于见面了。在见到长门的那一刻，
鸣人始终无法原谅长门对自己村子犯下的罪过，另外，他想知道同为自来也的徒弟，长门为何会残忍的杀害木叶的人们，究竟是怎样的过去使长门扭曲了自来也的信仰。