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保险理财规划师
理财规划师
需要什么条件?
答:
1、报考
理财规划师
(国家职业资格一级)需具备以下条件之一;且持有单位开具的相关从业年限证明(需加盖单位人事章)。(1)连续从事本职业工作19年以上。(2)取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。(3)取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业一级正规...
什么是
保险规划师
?保险规划师的职业介绍
答:
揭秘保险
规划师
:理财顾问的新角色 在当今的理财市场中,保险规划师,这个新兴的专业角色正崭露头角。他们是
保险理财
领域的革新者,以客户为中心,提供全方位的财富管理服务。保险规划师不再是单纯的保险销售人员,而是转型为财务规划的专家,致力于根据客户资产状况与风险偏好,定制个性化的财务策略。新理念...
保险公司
的
理财规划师
的具体工作是什么啊?
答:
理财规划师就是指导或帮客户理财。
保险公司理财规划师
是要有资格代理中国境内所有保险公司的保险业务,精通各种金融业务:股票、基金、期货、债券、外汇、保险。帮助客户合理分配资金,保障客户和收益最大化。保险公司的理财规划师是区别于保险业务员的:首先,其资格不一样,考取和拥有的国家承认的从业资格证...
保险理财规划师
答:
您好,
保险理财规划师
:全新的理财顾问式行销方式,将成为家庭财务规划的趋势。它是根据客户的资产状况与风险偏好,提供专业且适合客户需求的财务规划建议和风险管理规划,包括储蓄计划、保险计划、金融投资计划、子女教育规划、养老规划、税务计划、遗产规划等。金融理财规划师就是帮助客户打理资产。理财规划师是...
做
保险
10年了如何报考
理财规划师
答:
您好,理财规划是报考条件:国家人力资源和社会保障部对报考国家
理财规划师
的考生有严格要求,必须符合以下条件。国家高级理财规划师(职业资格一级):具备以下条件之一1.连续从事本职业工作19年以上。2.具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作13年以上。3.具有硕士研究生及以上学历或者高级职称,连续...
保险
从业人员如何成为一名真正的
理财规划师
答:
客户需要及早对教育费用进行规划,通过合理的财务计划,确保将来有能力合理支付自身及其子女的教育费用,充分达到个人(家庭)的教育期望。4.完备的风险保障。在人的一生中,风险无处不在,
理财规划师
通过风险管理与
保险规划
做到适当的财务安排,将意外事件带来的损失降到最低限度,使客户更好地规避风险,保障...
什么是寿险
规划师
,与
保险
代理人有本质
答:
中国寿险
理财规划师
是中国人身
保险
从业人员资格考试项目(CICE)颁发的一种资格名称。获证人员可在中国保险行业协会官方网站查询获证信息。中国寿险理财规划师根据销售产品的类别分成三类,资格名称分别为“中国寿险规划师”带上所分的类别,即中国寿险规划师-新型寿险产品方向、中国寿险规划师-健康保险产品方向...
理财规划师
为客户制定
保险规划
的主要步骤是( )。
答:
制定
保险规划
的主要步骤是:确定保险标的、选定保险产品、确 定保险金额、明确保险期限四个步骤。制定保险规划的首要任务是确定保险标的。确定客户 保险需求和保险标的之后,就应该选择准备投保的具体险种。确定保险产品的种类之后,需要 确定保险金额。确定保险金额后,需要确定保险期限,因为这涉及投保人的预期...
保险理财规划师
如何考
答:
保险理财规划师
即用新的理财顾问式行销方式,通过个人理财工具,从资产规划、风险管理等方面为保险客户提供全面的财务分析和理财建议。保险规划师标志着传统意义上以销售保险产品为中心的保险代理人的角色将向以客户需求为中心的全面理财顾问转变。保险规划作为一种针对个人的金融服务,个人理财在海外较为普遍和...
理财规划师
报名条件
视频时间 00:45
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