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个人理财规划师
理财规划师
考哪些证书?
答:
1、RFP注册财务
策划师
:RFP证书是由美国注册财务策划师协会于1983年推出的,获得广泛认可的专业资格。2、CFP国际金融
理财师
:是国际上金融服务领域的
个人理财
职业资格。3、AFP金融理财师:AFP金融理财师资格认证是CFP资格认证的第一阶段。因为CFP证书考取难度相对较高,并不太符合国内理财人员的需求,所以才...
理财规划师
资格证书有什么用?
答:
1、提升职业竞争力:获得
理财规划师
资格证书可以提高
个人
在金融从业者中的职业竞争力,有助于找到更好的职业机会。2、提高客户信任度:持有理财规划师资格证书可以显示个人在理财规划方面的专业能力和认可度,在客户中建立良好的口碑和信任度。3、开拓业务范围:理财规划师资格证书可以让个人在金融规划、咨询...
理财规划师
是干什么的?有发展前途吗?
答:
个人要保证有足够的资金来支付计划中和计划外的费用,所以
理财规划师
在现金规划中既要保证客户资金的流动性,又要考虑现金的持有成本,通过现金规划使短期需求可用手头现金来满足,预期的现金支出通过各种储蓄活短期投资工具来满足。 2.合理的消费支出。
个人理财
目标的首要目的并非个人价值最大化,而是使个人财务状况稳健合理。
理财规划师
考试的科目有哪些?
答:
三级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力;均为选择题。二级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力、综合评审(案例分析);均为选择题。考试教材为:新教材共分三册,包括《
理财规划师
基础知识》《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。其中,《理财规划师基础知识》适用于助理...
如何成为一个职业
理财规划师
?
答:
1、丰富的金融业务知识和较强的应变能力
理财师
这个职业是建立在金融混业或是半混业的基础上的,理财师目前在我国还是以帮助资者分析市场和产品为主,所以他们不仅仅要熟悉本机构的业务,而且要熟悉其他金融机构的业务。比如银行的理财师不仅要熟悉银行卡、信贷、基金、银行保险等银行经验的业务,而且要了解...
国家
理财规划师
是什么?
答:
理财规划师
(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对
个人
、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求...
理财规划师
的职业前途和未来发展趋势是怎样的?
答:
理财规划师
的职业前途非常广阔,随着人们对
个人财务管理
的重视程度增加,对于理财规划师的需求也在逐渐增加。未来发展趋势方面,有以下几个方面的变化:1.专业化发展:理财规划师需要根据客户需求提供全面的财务规划和投资建议,包括税务规划、退休计划、教育基金、保险、房地产等方面的咨询。因此,专业化和综合...
考上
理财规划师
有什么用
答:
理财规划师
是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对
个人
、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、...
理财规划师
报名条件
答:
国家
理财规划师
(职业资格二级)具备以下条件之一:1、连续从事本职业工作13年以上。2、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。3、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。4、取得本专业或相关专业大学本科学历...
成为
个人理财规划师
需要哪些资格
答:
1、受过不少于108个小时的CIFM规定课程的训练;2、通过
个人理财规划师
考试;3、至少有1年的理财相关工作经验;4、严格遵守从业操守;5、持续不断的学习;6、能够为客户提供优质服务;7、在享受CIFM授权的同时,履行CIFM协会的义务。
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